Nyomtatott bizonylataink mostantól tételsorszámmal rendelkeznek és minden oldalon megismétlődnek a bizonylat fontosabb fejléc információi.

Bizonylat tételek sorszámozása 

Bizonylat nyomtatványokon a tételek sorszámai megjelennek

Raktári áthelyezés, raktárhelyek

Raktári áthelyezés, raktárhelyek között a raktárközi átadás bizonylattal megoldható. Ekkor csak raktárhelyes termékek tehetőek a bizonylatra.

Termékenként egynél több webáruházas kép

Termékenként egynél több webáruházas kép megadására van lehetőség. A képeket sorrendezhetjük, HTML adatokkal láthatjuk el. Beépített képszerkesztő algoritmusokkal kivágás, vízjel műveleteket is végezhetünk.

Komissiózáskor lokációs adatok törlése

Vevői rendeléseken megadott lokációs adatok (gyári szám, Sarzs, raktárhely) részleges komissiózásnál törlésre kerülnek a termék beállítások függvényében.

Szállítói ajánlatkérők összehasonlítása

Szállítói ajánlatkérők összehasonlításakor megjelenik az utolsó beszerzés információi és a jelenlegi ár.

Bejövő bizonylatok tételei kimenő bizonylatokra

Bizonylatok (bejövő szállítólevél és számla) tételei könnyen átmásolhatóak kimenő bizonylatra (szállítólevél és számla). Ehhez a drag and drop funkcionalistását használhatjuk. Elérhető a bejövő szállítólevél és számla listákról és tételes listákról.

Vevő és szállító cégjegyzékszám

Vevő és szállító cégjegyzékszám tárolási lehetőség.

ÁFA lista exportálása

ÁFA lista exportálására lehetőség van.

Gyártás mennyiség változás

Gyártás esetén – szigorú darabjegyzéket feltételezve – a késztermék mennyiségének változása magával hozza az összetevők mennyiségének változását is.

Gyártás drag and drop

Gyártás késztermékei is összeállíthatóak drag and drop művelettel.

Forrásbizonylatok átvétele – telephely szűrés

Forrásbizonylatok átvétele esetén a telephely szűrés is működik, amelynek segítségével csak azok a rendelések, szállítólevelek jelennek meg, amelyek arra a telephelyre vonatkozóan kerültek kiállításra.

Vevői rendelés közvetlen komissiózása

Vevői rendeléseink közvetlenül komissiózhatóak a listán egy vagy több rendelés kiválasztásával. Amennyiben a kiválasztott vevői rendeléseken kívül a vevőnek más rendelései is vannak, úgy a rendszer automatikusan felajánlja, hogy a vevői rendelések tömeges számlázása funkcióval valósítjuk meg a kért műveletet.

Vevői rendelés után komissiós adatok törlése

Részleges vevői rendelés kiszolgálás esetén – termékenkénti beállítástól függően – a nyitott rendelés tételek komissiós adatai törlésre kerülnek.

Napi készlet lista bővítése

Napi készlet lista bővült foglalt, szabad és kiadható mennyiségi információkkal.

Leltárív kitöltése vonalkód olvasóval

Leltárív kitöltése lehetséges vonalkód olvasóval is. A sikeres vagy sikertelen műveleteket hangjelzés kíséri.

Forrásbizonylatok átvételekor átvenni kívánt nettó, bruttó, áfa

Forrásbizonylatok átvételekor az átvenni kívánt mennyiségek alatt megjelenik az ezekhez tartozó nettó, áfa és bruttó összérték is.

Darabjegyzék, kimaradó termék

Darabjegyzékben negatív előjellel is szerepelhetnek termékek. Ezek a gyártás során – mint kimaradó/visszamaradó termék – raktárkészletet növelnek.

Rendelés komissiós lista pontosítás

Rendelésekből készült komissiós lista az egyéb elérhető raktárhelyeket is mutatja.

Symbol Suggest érzékenység

Symbol Suggest érzékenysége felhasználónként állítható. Az alapértelmezett érték csökkentésével elérhető, hogy akár 2 karakter beírásával is elinduljon a Symbol Suggest termék, vevő, szállító és egyéb kereső.

Garancia minimális bruttó egységár

Termékenként beállítható, hogy milyen bruttó egységár felett érvényes a garancia.

Új jogosultságok

Új jogosultságok: felajánlott ár alatti értékesítés, ár módosíthatósága, listák, adatok nyomtatása, exportálása.

Új jogosultságok 2.

Új jogosultságok: Szerviz, Munkalap, CRM Extra, Csomagküldés menüpontok felhasználói szintű védelme.

MRP termék hozzáadás

Szállítói rendelések generálásakor lehetőség van a szállító minden termékét egy gombnyomással a listához adni.

Árajánlat összesítés elrejtése

Árajánlat lehetőség van az összesítés elrejtésére. Akkor érdemes használni, ha az árajánlat csoportok valamilyen alternatív konfigurációra vonatkoznak.

Árajánlat szállítási mód

Árajánlat lehetőség van szállítási módot megadni. Ilyen esetben a kedvezmény %-ok is kihatással vannak az egységárra.

Bizonylat kedvezményes egységár megjelenítés

Bizonylattömb beállítástól függően lehetőség van az eredeti és a kedvezményes egységár megjelenítésére is a bizonylat nyomtatványokon.

Más felhasználók beállításainak szerkesztése

Admin felhasználó más felhasználók beállításainak szerkesztését is el tudja végezni.

Raktárközi átadások bizonylattömb beállításai

Raktárközi átadások bizonylattömb beállításai között szerepel a forrás és a célraktár illetve ezek kötelezősége.

Akciós és szerződéses mennyiségek felhasználása

Akciók és szerződések esetén lehetőség van megadni felhasználható mennyiséget, amelyek vevői rendelésen történő felhasználása csökkenti a mennyiségeket.

Más pénznemű bizonylatok átvétele

Bizonylatok átvételekor lehetőség van más pénznemű bizonylatot is átemelni. Ilyenkor az árfolyam alapján konvertálásra kerül az egységár.

Akciókból kizárható vevők

Vevőnkénti beállítás, hogy a vevő minden akcióból kizárásra kerül. Emellett az akcióknál kizárt vevők is rögzíthetőek.

Napi számla forgalom összesítve

Napi számla forgalom kimutatás esetén választható opció, hogy az időszakban ne készüljön minden napra külön kimutatás.

Vevő- és szállítóforgalmi kimutatások

Vevő- és szállítóforgalmi kimutatások tovább bonthatóak gyártóra és elsődleges szállítóra.

Árajánlatból díjbekérő

Árajánlatból lehetőség van díjbekérőt készíteni.

Listákról több adat címkézése

Listán, több adat kiválasztása esetén a címkézés additív módon, minden adathoz hozzáadja a megadott egy vagy több címkét.

Gyári számok szűrése termékcsoportra

Gyári számok listáját lehet szűrni termékcsoportra.

Hibajavítás: Termékcsoportok szerinti tétel rendezés nem működött

Termékcsoportok szerinti tétel rendezés nem működött.

Hibajavítás: Pénztárzárás után is lehetett bizonylatot rontani

Pénztárzárás elkészítése után is lehetett bizonylatot rontani.

Hibajavítás: Tételek rendezése után számlázás

Szállítólevél tételek automatikus vagy kézi rendezése után a szállítólevelet bizonyos esetekben nem lehetett számlázni közvetlenül.

Hibajavítás: Beszerzéskor új beszerzési ár rögzítése

Beszerzéskor új beszerzési ár rögzítése minden esetben HUF pénznemben történt.

Hibajavítás: Vevői rendelés gyári szám foglalás

Vevői rendelés gyári szám foglalás esetén a kiválasztható gyári számok tartalmazták a készleten nem lévő gyári számokat is.

Hibajavítás: Belső rendelés bizonylattömbönkénti jogosultság

Belső rendelés bizonylattömbönkénti jogosultság nem működött megfelelően.

Hibajavítás: Speciális karakterekre való keresés

Speciális karakterekre (pl.: ‘) való keresés a programban végzetes hibát eredményezhetett.

Hibajavítás: Raktárhely bevitele

Raktárhely beviteli ablak nem jelenítette meg a raktárhelyeket.

Hibajavítás: Lista szűrőfeltétel mentése

Lista szűrőfeltétel mentésekor nem kerülnek mentésre a kiválasztható adattípusok.

Hibajavítás: Listák vevő információs ikonja nem működött

Listák vevő információs ikonja nem működött, ha a listát átrendezték.

Hibajavítás: GLS export fájl szállítólevél száma

GLS export fájl nem tartalmazta a szállítólevél számát, ha a postakönyv az alapján készült.

Hibajavítás: Bejövő bizonylatok ellenőrzése

Bejövő bizonylatok ellenőrzésekor a rendszer tévesen jelezte a létezést, ha egy bejövő bizonylat stornózott.

Hibajavítás: Termék-vevő kedvezmény mátrix szűrés

Termék-vevő kedvezmény mátrix szűrés hibás eredményeket is hozhatott.

Hibajavítás: Vevő kötelező fizetési mód

Vevőnél beállított kötelező fizetési mód esetén a számla fizetési határideje sem módosítható.

Hibajavítás: Termékkódok elrejtése bizonylatokon

Hosszú termékkód használata esetén a rendszer nem vette figyelembe a rendszerbeállítások termékkód eltüntetésére vonatkozó beállítását.

Hibajavítás: Eloszlás diagramok egész számokra

A listákon megjelenő eloszlás diagramok egész számokra (pl. számlák száma, késedelmes napok száma) nem működtek megfelelően.

Hibajavítás: Szállítói rendelések fizetési mód

Szállítói rendelések fizetési módja nem került átemelésre a bejövő szállítólevélre és/vagy bejövő számlára.

Hibajavítás: Bejövő jóváíró számlák kézi kiegyenlítése

Bejövő jóváíró számlák kézi kiegyenlítése nem minden esetben volt elérhető.

Hibajavítás: Tömeges levelek kiküldése képekkel

Tömeges levelek kiküldése képekkel nem működött Windows XP operációs rendszer alatt, hosszú kép fájlnevek használata esetén.

Hibajavítás: Címkék sorrendben

Megjelenő címkék nem ABC sorrendben jelentek meg.

Hibajavítás: Helyesbítő számla kintlévősége

Helyesbítő számla kintlévősége nem a megfelelő értékkel jelent meg.

Hibajavítás: Szerviz rendelés bizonylat beállítások

Szerviz rendelés bizonylat beállítások esetén nem lehetett sémát választani.

Lehetőség van elektronikus számla küldésére, amennyiben az ügyfél ehhez hozzájárult.

Belső rendelés és belső anyagigény

Rendszerünk segítségével nyilván tarthatja belső rendeléseit (egyik raktár kér a másiktól), illetve a belső anyagigényeket (dolgozó kér valamely raktárból).

Szállítói rendelések és belső rendelések kapcsolata

Szállítói rendelések mennyiségeinek kalkulálásakor figyelembe vételre kerül a már leadott belső rendelések mennyisége is.

Szállítói rendelések generálása, új szűrőfeltételek, új működés

Szállítói rendelések generálása, új szűrőfeltételekkel bővült: gyártó, rendelés raktára. Emellett új módon is lehet termékeket hozzáadni: Időszakban vásárolt termékek, minimum készlet alatti termékek.

Belső rendelések generálása

MRP szállítói rendelések mintájára a belső rendelések is generálhatóak a nyitott vevői és máshol létrehozott belső rendelések alapján.

DPD csomagküldés

Csomagküldés modulunk a DPD-vel is képes kapcsolatot teremteni, oda adatokat elektronikusan feladni.

Csomagküldés szállítólevelek

Csomagküldés során lehetőség van szállítólevelek létrehozására is.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó termékek minden értékesítési bizonylaton egy gombnyomással kiválaszthatóak és hozzáadhatóak a tételekhez. Főképernyő F9-es keresőpanelen is megjeleníti a kapcsolódó termékeket.

Érdeklődőhöz létrehozható kimenő bizonylatok

Érdeklődőkhöz is létrehozhatóak kimenő bizonylatok. Az árajánlat mellett vevői rendelés, szállítólevél és számla is létrehozható, de ilyen esetben az érdeklődő konvertálásra kerül vevővé a művelet előtt.

Intrastat alternatív származási ország

Beszerzéskor az alternatív KN kód mellett alternatív származási ország megadására is van lehetőség.

Intrastat költség ráosztás

Intrastat beszerzések esetén lehetőség van automatikus költség ráosztásra. A ráosztandó (szolgáltatás) tételeket külön meg kell jelölni.

Bizonylat tételek sorrendje automatikusan

Felhasználói beállítás függvényében a bizonylat tételek sorrendezése automatikussá tehető.

Bejövő bizonylat tételek szállítói kódjainak és neveinek megjelenítése

Bejövő bizonylat tételek szállítói kódjainak és neveinek megjelenítése lehetséges egy erre a célra létrehozott gombbal.

Vevő- és termékforgalmi listák átalakítása

Vevő- és termékforgalmi listák átalakításra kerültek. A számos bekapcsolható opció már nem a főablakról, hanem a kimutatás ablakokról érhető el.

Kedvezményes értékesítések listája

Kimutatások között a kedvezményes értékesítések listája elérhető. A lista tartalmaz minden számla értékesítést, amely kedvezménnyel (vagy felárral) került rögzítésre.

Akciós értékesítések listája

Egy akció kijelölésével elérhető az akciós értékesítések listája. A lista tartalmaz minden számla értékesítést, amely az akció időszaka alatt és megfelelő paraméterekkel került rögzítésre.

Kötelező árajánlat tárgy

Rendszerbeállítástól függően az árajánlat tárgya kötelezővé tehető.

Kötelező szállító kapcsolattartó

Rendszerbeállítástól függően a szállító kapcsolattartási információk kötelezővé tehetőek.

Szállítási mód kötelezőség

Külön beállítható, hogy a bizonylatokon a szállítási mód kötelező-e?

Szállítói rendelés, szállítási cím

Amennyiben a szállítói rendelés raktára címmel rendelkezik, úgy a cím szállítási címként feltüntetésre kerül.

Termék szállítói kódok mellett név is

Termékek alternatív szállítói kódja mellett szállítói név is megadható. Ilyenkor a szállítói bizonylaton a név helyett a szállító-specifikus név jelenik meg.

Állandóan látható szűrőpanel

Felhasználónként beállítható, hogy a szűrőpanelek állandóan láthatóak legyenek-e.

Dátum szűrés nélküli listák

Felhasználói beállítások között, listák alapértelmezett intervallum szűrése esetén lehetőség van a Teljes időszak kiválasztására. Ilyenkor a listákon a dátum intervallum szűrés nem tartalmaz értéket.

Szűrő intervallumok megadása a szűrőcsíkon

A szűrési feltételeket megjelenítő csíkon kattintva elérhetőek az intervallum típusú szűrőfeltételek is.

Árajánlat szűrése tárgy mezőre

Árajánlatok listája és tételes listája szűrhető a tárgy mezőre.

Termékkulcs beírás egyszerűbb

Ha egy megfelelő formátumú termékkulcs van a vágólapon, akkor a termékkulcs beviteli mező azt automatikusan beírja.

Kampány címzettek lekérdezése

Kampány címzettek gyorsabb lekérdezése

Hierarchikus adatok kiválasztása

Hierarchikus adatok kiválasztása fa struktúrába szervezett felületen valósul meg.

Bejövő számla választó, eredeti bizonylatszám

Bejövő számla választón megjelenik az eredeti bizonylatszám is.

Hibajavító verziók külön bekapcsolhatóak

A hibajavító verziók az automatikus frissítés-figyelés működésében ki/be kapcsolhatóak. A kézi frissítés keresést a beállítás nem befolyásolja.

Rendszerbeállítások/Alapértelmezett pénznem beállítás megszűnt

Rendszerbeállítások/Alapértelmezett pénznem beállítás felhasználás hiányában megszűnt.

Jogosultságok másolása

Új felhasználó létrehozásakor lehetőség van egy másik felhasználó jogosultságainak másolására.

Felhasználói beállítások másolása

Lehetőség van egy másik felhasználó beállításainak másolására.

Csatolt dokumentumok drag and drop másolása

A csatolt dokumentumok drag and drop-pal történő másolására is lehetőség van. Például egérrel a dokumentumokat kihúzhatjuk egy virtuális nyomtatóra vagy valamilyen Office alkalmazásba.

Termék lista szűrés termék állapotokra

Termék lista szűrés elérhető termék inaktivitásra, beszerezhetőségre, értékesíthetőségre és kifutó termék tulajdonságra.

Szállítói ajánlatkérők összehasonlítása

Szállítói ajánlatkérők összehasonlításakor az utolsó beszerzési ár feltüntetésre kerül.

Gyártás gyűjtőtermék felhasználásával

Amennyiben a gyártás során a darabjegyzék gyűjtőterméket tartalmaz, úgy a gyártás bizonylat elmentése előtt a termék cseréjét a rendszer kötelezővé teszi.

Raktárankénti min/opt/max készlet

Termékekhez raktáranként is meg lehet adni a min/opt/max készletet. A megfelelő kimutatásokban ezek kerülnek felhasználásra, ha ki vannak töltve.

Leltárív termékek tömeges törlése

Leltáríven lehetőség van a termékeket tömegesen törölni.

Vevői rendelés tömeges számlázása gyártóra szűrés

Vevői rendelés tömeges számlázásakor lehetőség van gyártóra szűrni.

Telephely gyorskereső a bizonylatokon

Sok telephellyel rendelkező ügyfelek esetén a telephely kiválasztó legördülő lista helyett lehetőség van egy gyorskereső megjelenítésére, ahol tetszőleges adatra lehet keresni és szűrni.

[SyX] Jogosultságok kezelése

A SyX beépülők saját jogosultsági rendszerrel rendelkeznek, jogosultságokat definiálhatnak és a megvalósított műveleteket jogosultsághoz lehet kötni. A felhasználói jogosultságok között is megjelennek a SyX által definiált jogosultságok.

[SyX] Web Request adatok, mobil böngészők

A webes lekérdezések hozzáférhetnek a request minden adatához, azon belül pedig beépített metódus segít eldönteni, hogy a böngésző mobil böngésző-e.

[SyX] Tömörített adatküldés

Amennyiben a böngésző engedélyezi a tömörített adatok fogadását (gzip, deflate), úgy a SyX-ek a webmetódusok HTML eredményét tömörített formátumban adják vissza. Ezáltal a mobil adatkapcsolatokon (GSM, EDGE, 3G) gyorsabb oldalbetöltődés érhető el.

[SyX] Webmetódusok naplózása

A webmetódusok és egyéb webes lekérdezések naplózására biztosít lehetőséget a SyX SDK.

[SyX] Session kezelés

SyX webmetódusok képesek munkafolyamatok (session-ök) kezelésére.

[SyX] WebMethod bejelentkezés és jogosultség kezelés

SyX webmetódusok képesek a bejelentkezés és a jogosultság kezelésre.

Stabilabb adatbáziskapcsolatok

Stabilabb és újraindítható adatbáziskapcsolat kerültek a program számos pontjára, ezáltal hibatűrőbbé vált a program használata wifi és instabil hálózatokon.

Hibajavítás: Árajánlat túl nagy területet foglalt el

Árajánlat nyomtatványok túl szellősen jelentek meg.

Hibajavítás: Gyártás, darabjegyzék felhasználás

Gyártás és szétszerelés modul darabjegyzék információi helytelenül kerültek felhasználásra.

Hibajavítás: Lassú adatbázis műveletek végtelen ideig futottak

Lassú adatbázis műveletek bizonyos esetben végtelen ideig futott.

Hibajavítás: Rendezetlen számlák listája

Amennyiben a rendezetlen számlák listája üresen jelent meg, hibaüzenet is megjelenhetett.

Hibajavítás: Kedvencek menü

A főablak nem minden menüpontját tudtuk a kedvencek menüben megjeleníteni.

Hibajavítás: Leltár utolsó beszerzési ár

A beállítástól függetlenül, leltár korrekció esetén nem került az utolsó beszerzési ár felhasználásra.

Hibajavítás: Irányítószámok lassú felépítése

Az irányítószám törzs felépítése x64-es rendszereken lassú lehetett.

Hibajavítás: Kampány törölt címzettek

Kampány statisztika ablakon a törölt címzettek is szerepeltek.

Hibajavítás: Bejövő bizonylatétel kerekítés

Bejövő bizonylatétel végösszegeinek (nettó, bruttó, áfa) értéke nem a pénznem alapján, hanem minden esetben 2 tizedessel került kerekítésre.

Hibajavítás: Jóváíró számla kézi kiegyenlítés

Jóváíró számla kézi kiegyenlítésére nem volt lehetőség.

Hibajavítás: Vevő kiválasztás Info gomb

Vevő kiválasztás után az Info gomb megnyomására nem történt semmi.

Hibajavítás: Árlista törlése

Árlista törlése lehetséges, az adatok átalakítása előtt egy megerősítő ablakot kell jóváhagyni.

Hibajavítás: Vevő és termék kereső, gépeléses keresés visszafelé is

Vevő és termék kereső ablakokon a gépeléses keresés visszafelé (karakter törlésére visszább ugorjon) nem működött

Hibajavítás: Raktárközi átadás más dátumra

Alapértelmezettől eltérő napra végrehajtott raktárközi átadás rossz teljesítési dátumokkal tárolta a bizonylatokat.

Hibajavítás: Eltérő pénznemű vevői és szállítói rendelés adatátvitele

Eltérő pénznemű vevői rendelés és szállítói rendelés közti tétel átvitel esetén a pénznem nem megfelelően került átadásra.

Hibajavítás: Szállítói ajánlatkérők összehasonlítása

Szállítói ajánlatkérők összehasonlítása esetén a nevükben ” jelet tartalmazó szállítók nem kerültek megjelenítésre.

Hibajavítás: Termék aktuális árak és készlet

Termék aktuális árak és készlet esetén a nevükben ” jelet tartalmazó szállítók nem kerültek megjelenítésre.

Hibajavítás: Utolsó kiválasztott termék

Utolsó kiválasztott termék 60mp-en belül megjelent, de a táblázat nem a kiválasztott soron állt.

Hibajavítás: Adatimport hiányzó elemek

Nagy mennyiségű adat importtal való betöltésekor néhány elem elveszhetett.

Hibajavítás: Twain64 bit

64 bites operációs rendszeren a Twain64 (TwainDSM) rendszert használja programunk.

Hibajavítás: Bizonylat másolás álnév

Bizonylatok másolásakor az álnevek (tételek) nem kerültek másolásra.

Hibajavítás: Termék másolás idegen nyelvű megnevezések

Termék másolásakor az idegen nyelvű megnevezések nem kerültek másolásra.

Hibajavítás: 24 jegyű bankszámlaszámok ellenőrzése

24 jegyű bankszámlaszámok ellenőrzése bizonyos bankok esetén nem volt megfelelő.

Az Áfa tv. 55-56. §-a a termék értékesítésére, a szolgáltatás nyújtására vonatkozó általános, az Áfa tv. 57-61. §-a a különös szabályokat foglalja magában.

A következőkben azt taglalom, hogy az Áfa tv. 58. §-ában foglalt különös szabály adta lehetőséget az adóalanyok széles köre kihasználhatja.

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Abban az esetben, ha az adott részlet vagy elszámolás időszaka tartamában meghaladja a tizenkét hónapot, akkor időarányos részteljesítésként a teljesítés a tizenkettedik hónap utolsó napja is. E rendelkezés nem alkalmazható az Áfa tv. 10. § a) pontja szerinti értékesítésre (a termék birtokba adása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi).

Elszámolási időszakos teljesítésről van szó, ha a felek között folyamatos jogviszony van, amelynek során a közöttük megvalósult teljesítésekről az általuk megállapodott időszakokra vonatkozóan összevontan számolnak el. illetve ha rendszeresen, ismétlődő jelleggel történik a nyújtott szolgáltatás, teljesített termékértékesítés vonatkozásában a díjfizetés.

Tipikusan elszámolási időszakos teljesítésről van szó átalánydíjas ügyleteknél, valamint a teljesség igénye nélkül az elszámolási időszakos teljesítések közé tartoznak:

• közüzemi szerződésen alapuló jogviszonyra alapozott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás;

• a bérbeadás;

• átalánydíjas ügyletek;

• amikor a rendszeresen, folyamatos jelleggel beszerzett termékekről nem szállításonként, hanem meghatározott periódusokban számolnak el, a periódus végén összesítik, egyeztetik az értékesített termékek mennyiségét, összetételét, minőségét, stb (pl. amikor az értékesített pékáru mennyiségét és annak ellenértékét a felek kéthetes periódusokban a periódus végén állapítják meg).

Minden olyan esetben, amikor a felek elszámolási időszakhoz kötött ügyletet bonyolítanak egymás között, az adófizetési kötelezettség az adott elszámolás, vagy átalánydíj fizetési határnapján keletkezik, azaz nem az elszámolás napja, hanem a fizetési határidő lesz a teljesítés időpontja.

Az adófizetési kötelezettség halasztására (Áfa tv. 61. §) jogosult adóalanyok az esedékesség időpontjától számíthatják a 45 napos időintervallumot.

Az Áfa tv. 58. §-a alapján az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja jogszerűen elszakítható a tényleges teljesítés időponthoz képest, az adófizetési kötelezettség a kiszámlázott ellenérték esedékességének időpontjával egyezik meg. Ezáltal a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója olyan időpontban köteles az adófizetésre – természetesen figyelemmel a bevallási időszak gyakoriságára is –, amelyben – elvileg – az adófizetés pénzügyi alapjával is rendelkezik.

A jogszabályi rendelkezés jelentőségét még az is felértékeli, hogy a gazdaság számos területén a fizetési határidő 60 nap, de nem ritkán eléri a 120 napot is.

A terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó adóalany adólevonási jogát nem befolyásolja az adófizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó – fentiekben részletezett – szabály – kivéve, ha olyan terméket szerez be, illetve vesz igénybe, amely vonatkozásában az Áfa tv. 58. §-a az irányadó -, valamint az adó-visszaigénylési jog keletkezésére sem hat ki, ezért leszögezhető, hogy minden adóalany szempontjából pozitív hatással jár az Áfa tv. 58. §-ának alkalmazása.

Gyakran előforduló hiba, hogy a felek a részteljesítést és az időszaki elszámolást azonos adójogi fogalomként kezelik.

A feleknek jogában áll részteljesítésben megállapodni, amelyet az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése is elismer, oly módon, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, akkor a részteljesítés időpontja teljesítési időpontnak minősül.

Részteljesítés alkalmazása esetén általában nincs szó időszakos elszámolásról, ezért értelemszerűen az Áfa tv. 58. §-a sem alkalmazható, hanem az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése az irányadó.

Részteljesítés kikötésénél a felek meghatározzák az elvégzendő feladat terjedelmét, műszaki vagy egyéb paramétereit.

Részteljesítést és az időszaki elszámolást egymás mellett is lehet alkalmazni. Amennyiben a felek részteljesítés(ek)ben állapodtak, de meghatározott időszakonként elszámolnak az adott időszakban elvégzett teljesítményről, akkor az Áfa tv. 58. §-a az irányadó, s nem az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése.

Kockázatként felhozható, hogy az ellenőrzés során az adóhatóság az adott ügylet jellemzői alapján az Áfa tv. 58. §-ának alkalmazását nem tartja jogszerűen. Ennek elkerülése érdekében az ügyletre vonatkozó dokumentumokban (pl. szerződés, megállapodás stb.) egyértelműen rögzíteni kell, hogy a felek átalánydíjban, illetve időszaki elszámolásban állapodtak meg.

Időszaki számla kezelése a Symbol Ügyvitelben

Üzletkötői jutalék elszámolás
Üzletkötői jutalék elszámolás segítségével egy elmúlt időszak számláinak nettó összegei alapján az üzletkötő dolgozók jutaléka kiszámolható. A rendszer figyelembe tudja venni a progresszív sávok százalékos mértékét vagy a termék/termékcsoport százalékos mértékeit.

FIFO visszamenőlegesen
FIFO szerinti készletérték visszamenőlegesen (és jövőbeni bizonylatok esetén jövőre vonatkozóan) is lekérdezhető.

Fizetési felszólítás vevőkről is elérhető
Vevők listájáról is elérhető a fizetési felszólítás funkció.

Figyelmeztetés nyitott bizonylatokra
Felhasználónként beállítható, hogy szállítólevél/számla készítésekor jelenjen-e meg figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy nyitott vevői rendelés vagy szállítólevél tartozik az aktuális vevőhöz.

Projekt állapotok
Projektekhez állapotot lehet rendelni. Egyénileg definiálható állapotok közül lehet választani, megadható, hogy melyik állapot végállapot, azaz ilyenkor a projekt lezárt állapotba kerül.

Cég kódjai vevő és szállító oldalon
A bizonylatokat kiállító céghez vevőnként/szállítónként egyedi kódot lehet rendelni, amely fentüntetésre is kerül a bizonylaton. Példa erre a multi jellegű kereskedelmi partnerek, akik a bejövő számláikat csak akkor fogadják be, ha azon a cégnév mellett egy cégazonosító is szerepel.

Vevői rendelés nyitott mennyiségek nyomtatása
Vevői rendelések listájáról lehetőség van csak a nyitott rendelés mennyiségeket nyomtatni. Ilyen esetben csak a nyitott tételek kerülnek nyomtatásra és csak a nyitott mennyiség jelenik meg.

Partner formanyomtatványok példányszám
Partner formanyomtatványok nyomtatása esetén példányszám beállítható.

Bejövő bizonylatok végösszegei módosíthatóak
Bejövő bizonylatok rögzítése során lehetőség van a tétel- és a bizonylat végösszegeket kézzel módosítani. Eltérő kerekítési szabályokat használó partnerek bizonylatainak rögzítése során ez szükséges lehet.

Pénz érkezett – több számla
Pénz érkezett funkcióban a beírt összeg több számlára való illeszkedését is vizsgálja a program.</Description>

E-mail aláírások
Felhasználónként van lehetőség e-mail aláírások beillesztésére. Az aláírás a beépített HTML szerkesztővel állítható össze.

Felhasználóhoz rendelhető e-mail sablonok
Lehetőség van felhasználóhoz kötötten elmenteni e-mail sablonokat, így minden dolgozó a saját szövegezésű email üzenet sablonjait tudja összeállítani.

E-mail sablonok gyors mentése
E-mail küldő ablakból közvetlenül van lehetőség elmenteni az e-mail sablonok közé az éppen megírt e-mail üzenetet későbbi felhasználásra.

SyX beépülők letöltőközpont
SyX beépülők a Letöltőközpontból is elérhetőek. A funkció a SyX beépülők karbantartása ablakon érhető el.</Description>

SyX beépülők digitális aláírással
SyX beépülők csak digitális aláírással telepíthetők a rendszerbe, illetve a biztonsági kockázatok ismertetése mellett felhasználói felelősségre.

Gyári számos számla helyesbítése
Gyári számos számla mennyiségileg mindkét irányba helyesbíthető, egyéb mezők változása esetén is a megszokott módon.

Átárazás más devizára
Termék átárazás funkció elérhető a rendszer deviza mellett más devizákra is.

Rendelés szállítási határidő tömeges módosítás
Vevői és szállítói rendeléseken tömegesen lehet módosítani a kiválasztott tételek szállítási határidejét.

Füles vevőkereső cím adatokra
Füles vevőkereső ablakban lehetőség van cím adatokra (település, utca, IRSZ) is keresni.

Füles kereső egyedi mezők Enterrel
Füles kereső ablakokban a részletes szűrés funkció Enter billenytűvel is elérhető. Az egyedi mezők között az alapértelmezet a Bármely mező beállítás

Füles kereső tetszőleges méret
Füles kereső ablakok tetszőleges méretűre növelhetőek, felhasználói beállításnként a kívánt méret elmentésre kerül.

Termék darabjegyzék mátrix
Egy felületen van lehetőség áttekinteni, hogy mely termék gyártásához mely termékek tartoznak a darabjegyzékhez.</Description>

Min./Opt./Max. készletinformációk színekkel
Értékesítéskor a Min/Opt/Max készletinformációk színekkel is megjelölésre kerülnek a tétel ablak jobb felső sarkában.

Pénztárbizonylat egyenlegek külön gomb segítségével
Pénztárbizonylatok listáján külön gomb segítségével van lehetőség az egyenleg megjelenítésére.

Számla módosításakor fizetési mód nem módosítható
Nem nyomtatott számla módosításakor a fizetési mód nem módosítható.

Füles keresőablakok méretezési lehetőség
Füles keresőablakaink (vevő, termék, számla, stb.) mérete és pozíciója elmentésre kerül.

Symboogle keresés eredeti bizonylatszámra
Symboogle a bizonylatok eredeti bizonylatszámára is keres

Kedvencek menü csoportosítás nélkül
Lehetőség van a kedvencek menüt csoportosítás nélkül is felépíteni. Ez akkor hasznos, ha minden csoportban csak egy-két menüpontot használunk.

Fizetési mód megjegyzés hossza
Fizetési módhoz tartozó megjegyzés hossza nincs korlátozva 100 karakterben.

Mezők normalizálása
Az adatbázis minden szöveges mezője mentéskor normalizálásra kerül, azaz a kezdő és záró szóköz karaktereket a rendszer levágja, a mezők hosszát pedig az adatbázisban tárolt mérethez igazítja.

Táblázatos árajánlat megjegyzés mező
Táblázatos árajánlat formátumban is megjelenik a megjegyzés mező.

Szerződés mentés és új gomb
Szerződés szerkesztő ablak mentés és új gombbal bővült.

Gyártás másolás funkció
Gyártás bizonylat másolhatósága.

Web-es adatok elérése készletkezelő termékeinkben
Web-es adatok már a készletkezelő termékeinkben is elérhetőek.

Fizetési felszólítás devizánként
Fizetési felszólítás pénznemenként csoportosítva jeleníti meg a számlákat.

Árlista vevőnek
Árlista generálás vevő részére tartalmazza a vevő és vevőcsoport kedvezményeket is.

Hibajelző ablak visszajelzési lehetőség
A végzetes programhibákat kezelő ablakon a felhasználónak lehetősége van saját észrevételt küldeni a hibával kapcsolatosan.

Hibajavítás: Bizonylatok átvételekor csúszka láthatóság
Bizonylat átvevő ablak alsó csúszkája nem volt látható.

Hibajavítás: Vevői rendelések átvétele, ha a raktár mehet mínuszba
Vevői rendelések átvételekor negatív lehetőségű raktárkészlet esetén sem engedte átvenni a készlet feletti mennyiséget.Hibajavítás:

Vevő nélkül lista ár felajánlása
Vevői nélküli bizonylatrögzítéskor a lista ár helyett, a beszerzési árat kínálta fel a rendszer, ha az létezett.

Hibajavítás: ÁFA összesítő mérete kis méret esetén
ÁFA összesítő táblázat kis méretű bizonylat esetén is nagy betűmérettel jelent meg.

Hibajavítás: Rendelés szállítási mód átvétele számlára
Rendelés szállítási módja nem minden esetben került a számlán alkalmazásra.

Hibajavítás: Ár nélküli termékek Gyorsinfo panelen
Gyorsinfo panelen megjelenített ár nélküli termék esetén a további árak gomb hibaüzenetet adott.

Hibajavítás: Nem kitöltött egyedi terméktulajdonságok
Termék egyedi terméktulajdonságok nem kitöltött értékei esetén a rendszer végzetes hibával leállhatott.

Hibajavítás: Árajánlat küldése e-mailben érdeklődőnek
Árajánlat küldése e-mailben érdeklődő részére nem ajánlotta fel az e-mail címet.

Hibajavítás: Vágólap műveletek
Operációs rendszer vágólap műveletei bizonyos esetekben nem tudnak végrehajtódni. Ennek védelmére programunk támogatást nyújt.

Hibajavítás: Költségfelosztás algoritmusok I.
Utólagos költségfelosztás automatikus algoritmusai kerekítési szabályok miatt apróbb eltéréseket hoztak.

Hibajavítás: Költségfelosztás algorimusok II.
Utólagos költségfelosztás automatikus algoritmusai a nem Ft-os számlákat rosszul súlyozva osztották fel.</Description>

Hibajavítás: ELÁBÉ+ gyártott termékek
ELÁBÉ+ listán a gyártott termékek nem minden esetben jelentek meg.

Hibajavítás: Symboogle görgetés
Symboogle eredmények görgethetőségének javítása.

Hibajavítás: MRP szerviz rendelések
MRP nem vette figyelembe a szerviz rendeléseket.

Hibajavítás: Bejövő számla és szállítólevél létező bizonylatszám
Bejövő szállítólevél és számla módosításakor a rendszer hibásan figyelmeztetett arra, hogy létezik már a bizonylat.

Hibajavítás: Egyenlegközlő gyorskiegyenlítések
Házipénztár és bank modul nélküli használat esetén is megjelentek a gyors kiegyenlítések az egyenlegközlőn.

Hibajavítás: Rendelés fizetési napok feltüntetése
Vevői és szállítói rendelések nyomtatásakor a fizetési mód napjainak száma is feltüntetésre kerül.

Hibajavítás: 100% tétel szintű kedvezmény
100% tétel szintű kedvezmény esetén az adatok betöltése nem volt lehetséges

Hibajavítás: Szállítói árak tizedesjegy
Szállítói árak szerkesztésekor a termékhez beállított ár tizedeseket a rendszer nem vette figyelembe

Hibajavítás: Szállítói árak egyediség
Szállítói árak egyediségét a felhasználói felület nem minden esetben ellenőrizte.

Hibajavítás: Árajánlat laptörés
Bizonyos esetekben az árajánlatok az első tétel előtt lapdobást okoztak.

Hibajavítás: Bizonylat tétel import ár nélkül
Ár nélküli tétel adatok importja közben hiba keletkezhetett.

Hibajavítás: Árajánlat másolása
Árajánlat másolásakor újrarendezte az árajánlat csoportokat.

Hibajavítás: Környezetvédelmi termékdíj szállítólevélre
Környezetvédelmi termékdíj a szállítólevélből készült számlán nem került figyelembe vételre.

Hibajavítás: Negatív irányba helyesbített számla stornózása
Negatív irányba helyesbített számla stornózása a készlet mennyiségét nem változtatta.

Előre definiált szerződés paragrafusok segítségével szerződéseket állíthat össze, amelyet a beépített szövegszerkesztővel módosítható. A szerződésekben a behelyettesítő mezők is használhatóak.

Vevő áttekintő adatok

Minden bizonylatlistáról azonnal elérhetőek a vevők összesítő adatai.

Táblázatos árajánlat

Táblázatos árajánlat is szerepel a kiválasztható bizonylatok között.

Villáminformációk frissítése

Villáminformációk frissítése külön gombnyomásra is indítható.

Gyorskeresés a listákon

Minden listán elérhető a Gyorskeresés funkció (ALT+F), amely a listán megjelenített adatokat tudja szűrni bármely mezőre.

Cégadatok helyett céglogó

Megjelenő cégadatok helyettesíthetőek önállóan a céglogóval. A beállítást bizonylattömbönként felül lehet bírálni.

Elmenthető vevői dokumentumok

Beépített szövegszerkesztővel készített vagy külső Word dokumentumként tárolt vevői dokumentumok vevőhöz mentésére rákérdez a rendszer a dokumentum bezárásakor.

Fizetési felszólítás szintekhez külön formátum rendelhető

Fizetési felszólítás sablonok esetén beállítható, hogy az melyik felszólítási szint esetén legyen alapértelmezetten kiválasztva.

Bizonylat megjegyzés alul elhelyezve

Bizonylattömbönként beállítható, hogy a bizonylatokra nyomtatandó megjegyzések a tételek alá kerüljenek-e.

SMS sablon lehetősége

SMS sablonok menthetőek és felhasználhatóak ügyfélhez kapcsolódó behelyettesítő adatokkal.

Egyedi termékjellemzők termékcsoportonként

Egyedi termékjellemzők termékcsoporthoz rendelhetőek.

Egyedi termékjellemzők gyors megadása

Termékcsoporthoz rendelt egyedi termékjellemzők külön ablakon szerkeszthetőek, gyorsabban az eddig módszernél.

Leltárív raktár módosítás

Tételeket tartalmazó leltáríven nem lehet raktárat módosítani.

Fizetési felszólítás példányszám

Fizetési felszólítás példányszám beállítható.

Tömeges termékfelvitel raktári mozgások és bejövő bizonylatok esetében

Drag and Drop tömeges termékfelvitel a raktári mozgások és bejövő bizonylatok esetében is használható.

Termék alapértelmezés: Beszerzéskor új ár rögzítése

Termék alapértelmezésként beállítható, hogy Beszerzéskor új ár kerüljön-e rögzítésre illetve, hogy csak a beszerzési ár kerüljön naplózásra.

Dolgozói pénztár önállóan nem elérhető

Dolgozói pénztár nem rögzíthető, amennyiben nincs céges pénztár rögzítve.

Bank és pénztárbizonylatok számlaszáma

Bank és pénztárbizonylatok tételes listáján megjelenik a hozzárendelt számla száma.

Csatolt dokumentumok csoport átnevezés

Csatolt dokumentumok csoportosításának átnevezését támogató funkció került a dokumentumok ablakra.

Gyorsabb rendezőalgoritmusok

Teljes rendszerre vetítve gyorsabb működés érhető el nagy mennyiségű adat esetén. 1000-nél nagyobb mennyiségű termékcsoport, gyártó, egyedi mező esetén az ablakok megjelenítése lassú lehetett.

Projekt keresése

Projekt kiválasztása bizonylatokon gyorsabban elérhető, mert a menüpont feljebb került.

Termék Gyorsinfo ablakban egyéb árak

Termék Gyorsinfo ablakban a lista ár mellett külön gomb megnyomásával a többi ár is elérhető.

Partner formanyomtatványok mentése

Partner formanyomtatványok mentését a vevőhöz/szállítóhoz a rendszer automatikusan felajánlja. Emiatt a jövőben csak egy partnerdokumentum nyitható meg egyszerre.

Bizományos elszámolás ablakon új gomb

Bizományos elszámolás ablakon az összes gomb minden tételhez beállítja a kint lévő mennyiséget.

Felhasználói tevékenység

Felhasználói tevékenységeket az Eszközök menüben listázni lehet Administrator felhasználóval bejelentkezve.

Munkalap tételek számlázása egyszerűbben

A munkalapon lévő ügyfél igények és készletfelhasználások egy gombnyomással számlázhatóvá tehetőek.

Bizonylat tételek megjegyzés mezőjében használható az ENTER billentyű

A dialógus ablakokra jellemző módon az ENTER gomb bezárja az ablakot. A bizonylat tétel ablakok esetében a megjegyzés mezőben állva ez nem történik meg, helyette – az elvárt – sortörés funkció valósul meg.

Vevői rendelés beemelése készletmozgató bizonylatokra

Vevői rendelés készletmozgató bizonylatra (szállítólevél, számla, postakönyv) való beemelése során a kiválasztó ablakban raktárkészlet és készletfoglalás információ jelenik meg a termékkel kapcsolatosan.

Vevői rendelés beemelése szállítói rendelésre

Vevői rendelés szállítói megrendelésre történő beemelése esetén lehetőség van szűrni azokra a vevői rendelésekre és rendelés tételekre, amelyek elsődleges szállítója a kiválasztótt szállító.

Árlista választható devizanem

Árlista exportálása esetén lehetőség van deviza választására.

Bizományos raktár telephelyhez rendelve

Bizományos raktár ügyfél telephelyhez is rendelhető.

Leltárívek tételes listája

Leltárívek tételes listáján leltárív száma megjelenítésre kerül.

SMS küldése számlához

Számlához és díjbekérőhöz is küldhető SMS, beállítható sablonnal. Ennek célja, hogy felszólító vagy köszönő SMS-t küldhetünk a cégnév és összeg feltüntetésével.

Hibajavítás: Szerződés számlázása

Szerződés számlázása esetén a vevő fizetési módja került felhasználásra a szerződés fizetési módja helyett.

Hibajavítás: Vevő listából számla készítés

Vevők listájából számla létrehozása esetén a fizetési mód és szállítási mód nem került beállításra.

Hibajavítás: Dolgozói e-mail címek

Csak azon dolgozókból lehet választani, akik rendelkeznek e-mail címmel.

Hibajavítás: Vevő árak *-gal való megjelenítése

Vevő árak felajánlásakor egynél több is megjelölésre kerülhetett *-gal.

Hibajavítás: Rontott szerződések megjelenítése

Rontott szerződések árai is megjelentek az árak között.

Hibajavítás: Maximum gyártandó mennyiség megállapítása

Maximum gyártandó mennyiség megállapítása nem volt egyértelmű vevői rendelések részben gyártása esetén.

Hibajavítás: MRP minimum készlethez igazítás

MRP minimum készlethez igazítás nem működött megfelelően.

Hibajavítás: EU adószám ellenőrzés

EU adószám ellenőrzés URL megváltozott, Symbol Ügyvitel nem tudott kapcsolódni a szerverhez.

Hibajavítás: Vevői rendelés gyártása

Vevői rendelés gyártása nem volt lehetséges, a rendszer a megadott mennyiséget rosszul értékelte ki.

Hibajavítás: 5Ft-osan kerekített forrásbizonylatok számlázása

5Ft-osan kerekített forrásbizonylatok számlázása esetén a számlát nem lehetett elmenteni.

Hibajavítás: Árajánlat érdeklődőnek

Érdeklődőnek kiállított árajánlaton nem jelent meg a cégnév.

Hibajavítás: Pénztár nyitóegyenleg kétszer jelent meg

Pénztár nyitóegyenleg kétszer került beszámításra a pénztárbizonylatok listájában.

Hibajavítás: Bizonylat szerkesztő ablakok tétel mozgatás

Bizonylat szerkesztő ablakok tétel mozgatás művelete során a kurzor nem állt a megfelelő helyen.

Hibajavítás: Egyedi nyomtatványok speciális tételadatok megjelenítése

Egyedi nyomtatványok tételes megjegyzései közül a speciálisak nem jelentek meg minden esetben.

Hibajavítás: ÁFA58 és fizetési határidő

ÁFA58 számla esetén hibásan ajánlotta fel a fizetési határidőt a rendszer, ha a fizetési módot állítottuk.

Hibajavítás: Irányítószám keresése településnév alapján

Irányítószám keresése településnév alapján nem működött megfelelően.

Hibajavítás: Dokumentum kategóriák elnevezése

Újonnan létrehozott dokumentum kategóriák nem jelentek meg a kiválasztó menüben.

Hibajavítás: Érdeklődőnek küldött árajánlat e-mailben

Érdeklődőnek kiállított árajánlat is küldhető e-mailben.

Hibajavítás: Előleg számla drag and drop

Előleg számla esetén nem működik a drag and drop.

Hibajavítás: Naptár bejegyzések nem láthatóak

Naptár bejegyzések csak frissítés után voltak láthatóak.

Hibajavítás: Munkalap számlázása mégse gomb

Ha a munkalap számlázásakor a Mégse gombot választottuk, akkor is megjelent a számla.

Hibajavítás: Bankbizonylat ellenőrzött jelző

Bankbizonylat ellenőrzött jelző beállítása nem volt lehetséges, ha a bankbizonylat kiegyenlített egy vagy több számlát.

Hibajavítás: Garancialevél nyomtatása

Garancialevél nyomtatási folyamatában elején ellenőrzi a rendszer, hogy a bizonylat tartalmaz-e garanciális termékeket.

Hibajavítás: Leltár készletinformáció

Leltárívek nyomtatása esetén az elvárt mennyiség megjelenítése nem a gomb benyomott állapota szerint történt.

Hibajavítás: Fizetési felszólítás

Nem Forintos fizetési felszólításon is Ft jelent meg.

Az EU országokba(ból) történő kereskedelem esetén kötelező a statisztikák elkészítése.

Az Intrastat kimutatást a KSH felé havi bontásban kell eljuttatni.

A Beállítások/Rendszerbeállítások menüpontban az Általános fülön engedélyezni kell az Intrastat használatát.

A Beállítások/Törzsadatok Intrastat menüpontban  (ügyletkód, szállítási mód, stb.)beállításával létrehozhat sablonokat, amelyek a gyakran használt párosításokat tartalmazzák (pl.: Romániából, saját hajtással beszállított termékek). KN  kódok megadása. A sablonokat egy mozdulattal beállíthatja a számlán anélkül, hogy mind a 4-5 Intrastat mezőt ki kellene töltenie.

KN kód beállítása termékekhez.

A felparaméterezett sablont hozzárendeli vevőihez, szállítóihoz, a számlán már nem is kell semmit beállítania, mert a rendszer automatikusan a partner Intrastat sablonját alkalmazza a kimenő vagy bejövő számlára.

Az Intrastat kimutatásokat a Kimutatások menüpontban tetszőleges időszakra lekérdezheti és exportálhatja a KSH adatszolgáltatás formátumába.

A beépített összeállított formátumú és szövegezésű hivatalos iratot küldhet vevőinek.

Fizetési felszólítás

A rendszerrel kiállítható fizetési felszólításokhoz különböző sablonokat is készíthet, de használhatja, szerkesztheti a beépített sablont is,  így akár eltérő tartalommal küldheti ki az első, második illetve a további felszólításokat.
A sablonok használatával lehetőség nyílik idegen nyelvű formátumokat is készíteni.

Fizetési felszólítás az Értékesítés menüpont alatt található Késedelmes számlák listájából küldhető

Sablonok beállítása: Beállítások/Törzsadatok/Fizetési felszólítás sablonok

A  beírt vagy bemásolt szövegbe beilleszthet a szoftverben eltárolt adatok alapján adatmezőket.

Egyenlegközlő

Az egyenlegközlő segítségével pedig tájékoztathatja partnereit fennálló tartozásaikról, túlfizetéseikről még a lejárati határidő előtt.

Sablonok felvitele: Beállítások/Törzsadatok/Egyenlegközlő sablonok

(Sablonok szerkesztése, mint a Fizetési felszólítás sablonok)

Egyenlegközlő a vevő adatlapjáról küldhető.

Piros szín a már lejárt fizetési határidejű számlákat jelölik.

Fehér szín a még le nem járt számlák.

A színek láthatósága a Felhasználói beállítások között található, ott tudja esetlegesem a színezést kikapcsolni.

Leltár és azon belül leltárívek készíthetőek, kioszthatóak különböző dolgozóknak. Amikor a leltárívek kitöltésre kerültek, kumuláltan el lehet készíteni a készlet korrekciós bizonylatokat.

Szállítói rendelés generálás újabb oszlopok

Szállítói rendelés generálásakor az információs adatok újabb oszlopokkal bővültek: utolsó beszerzés időpontja, szállítója, mennyisége és ára.

Szállítói rendelés feltöltés min./opt./max. készletig

Szállítói rendelés esetén lehetőség van min./opt./max. készletig feltölteni a rendelés tételeket a kiválasztott szállítóhoz.

Irányítószám választás település alapján

Lehetőség van a megadott település alapján irányítószámot választani minden olyan helyen, ahol az irányítószám-település kiválasztást a rendszer támogatja.

Szűrés egyedi mezőkre

Egyedi mezőként definiált adatokra is lehet szűrni a megfelelő listákon.

Termékcímke korlátlan ár nyomtatása

Termékcímkén korlátlan számú ár (bruttó vagy nettó) megjelenítésére van lehetőség.

Symboogle nincs találat

Amennyiben a Symboogle nem ad találatot, azonnal lehetőség van új vevőt, szállítót, terméket rögzíteni.

Beviteli ablakok első mező

Amennyiben a vevő, szállító, termék beviteli ablakokon a kód mező kitöltésre került már, úgy a kurzor a név mezőben villog, megkönnyítve ezzel is az adatbevitelt.

Rendelés rögzítésekor darabjegyzék információ bővült

Darabjegyzékkel rendelkező termékre vonatkozó vevői rendelés készítésekor már részletesebb információk láthatóak a darabjegyzékében szereplő termékek aktuális raktárkészleteiről.

Tömeges számla másolás megjegyzés mező

Tömeges számla másolás funkció használata esetén lehetőség van megjegyzés megadására.

Termékenként beállítható, hogy a termék gyártással kiszolgálandó-e

Termékenként beállítható, hogy a termék gyártással kiszolgálandó-e. Ilyen esetben a vevői rendelések is megkapják ezt a beállítást és nem beszerezni, hanem legyártani kell a terméket. A szállítói rendelés generálása ilyenkor a termék darabjegyzékére vonatkozik.

Kézi kiegyenlítés dátum és megjegyzés

Számla és díjbekérő kézi kiegyenlítésekor van lehetőség kiegyenlítés dátum és megjegyzés adatok rögzítésére.

Pénztárgép árkategória megadási lehetőség

Pénztárgépenként beállítható, hogy amennyiben nincs vevő kiválasztva, milyen árkategória szerint történjen az értékesítés.

Pénztárgép hibajelzés a Symbol Ügyvitel felhasználói felületén is

A pénztárgép műveletek esetén előforduló hibák (termék nem található, nincs a termékhez ár rendelve, stb.) az ügyviteli rendszer felhasználói felületén is megjelennek egy automatikusan eltűnő ablakban 5 másodperc időtartamra.

Biztonsági mentés távolról is

Távoli szerveren lévő adatbázis is menthető biztonsági mentés segítségével.

Biztonsági mentés adatbázis frissítés előtt

Adatbázis frissítése vagy DEMO adatbázis újraépítése előtt lehetőség van biztonsági mentést készíteni a jelenlegi adatbázisról. Ezzel egyidőben a frissítés el is halasztható, nem azonnal és automatikusan fut le.

Hibajavítás: Bizonylat sorszám

A nem 1-ről induló bizonylat sorszámozás esetén előfordulhatott, hogy a rendszer mégis 1-ről indította a sorszámokat.

Hibajavítás: Szállítói rendelés generálás kézi termék

Szállítói rendelés generálásakor a kézzel rögzített termékekre nem a beállított raktár készlete jelent meg, hanem a céges készlet.

Hibajavítás: Symboogle dátumok

Symboogle a dátumok értelmezésekor nem vette figyelembe a nem valós dátumokat, például a 2010/34/56 szöveget is megpróbálta dátummá alakítani.

Hibajavítás: Azonnali vevőrögzítés fizetési mód átírás

Azonnali vevőrögzítéses számla kiállítás esetén a már létező és kiválasztott vevő fizetési módját is átállította a rendszer.

Hibajavítás: Termék gyári szám jelleg tömeges beállítása

Termékek listáján bizonyos esetben nem volt lehetőség tömegesen állítani a gyári számos működés módját.

Hibajavítás: Vonalkód megjelenítése a szállítóleveleken

Hibásan, csak a számlán volt engedélyezhető a vonalkód feltüntetése opció. Már minden bizonylattípuson megjeleníthető szövegesen.

Hibajavítás: Nem Ft-os díjbekérő számlázása

Nem Ft-os díjbekérő számlázása bizonyos esetekben nem volt lehetséges.

Hibajavítás: Termékcímke nyomtatás 1500db felett

Több, mint 1500 termékhez termékcímke nyomtatása esetén hiba fordulhatott elő.

Lehetőség van gyári számok kezelésére bejövő és kimenő oldalon. Termékenként választhatunk a szigorú és engedékeny gyári szám kezelés mellett. Lekérdezhető a gyári számok története, az aktuálisan készleten lévő gyári számok. A gyári számok megjeleníthetőek szállítólevélen és számlán egyaránt.

Garancialevél

Készletkezelő rendszereinkhez elérhető a garancialevél nyomtatása. A szállítólevélen vagy számlán szereplő garanciális termékek a garancialevélen megjelennek.

Beszerzési azonosító kezelés

Lehetőség van beszerzési azonosítók rögzítésére a bejövő oldalon, majd beszerzési azonosítók közül választani értékesítési oldalon. A beszerzési azonosítók az értékesítési/készletmozgató bizonylatokon megjelennek és kereshetőek. Emellett az aktuálisa raktárkészlet beszerzési azonosító nézetben is megjeleníthető, ilyenkor az adott napon belül lejáró termékek mennyiségi és raktári elhelyezkedése is lekérdezhető.

Módosítható bizonylatok

Kimenő és bejövő bizonylatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosíthatóak.

Szállítói árak kezelése

Szállítónként van lehetőség rögzíteni a beszerzési árakat MRP modulunkban. Az árbetöltés lehet kézi felvitel és tömeges árimport is.

Legkedvezőbb szállítói árak felhasználása

Szállítói rendelések összeállításakor lehetőség van a legolcsóbb szállítótól megrendelni a terméket, a szállító által korábban megjelölt áron és devizában. A szállító által közzétett készletinformációk is további lehetőséget kínálnak a megfelelő ár kiválasztására.

Kapcsolat diagnosztika

Eszközök menüben található Kapcsolat diagnosztika menüponttal ellenőrizhető az adatbázishoz való kapcsolódás stabilitása és sebessége.

Rendelés készletfoglalás tételenként állítható

Vevői rendelés készletfoglalás tételenként állítható. Ezzel megoldható, hogy a rendelések között prioritásokat állítsunk fel, a feltétlenül kiszolgálandó rendeléseket előtérbe helyezve.

Szerviz rendelés

Szerviz munkalap előéleteként szerviz rendelések rögzíthetőek a rendszerben. Ezek később átemelhetőek munkalapra, mint vevői igények.

Kampány promóciós szöveg árajánlatokon

Futó kampányok promóciós szövegei a hozzájuk beállított megjelenési valószínűségnek megfelelően megjelennek az árajánlatok záró szövegeiben.

Projekt hozzárendelése kampányokhoz

Kampányokhoz projekt rendelhető. A projekt alatt kerülnek kimutatásra a hozzárendelt kampány(ok) bevételei, kiadásai.

Akciók hozzárendelése kampányokhoz

Kampányokhoz vevői akciók rendelhetőek. A vevői akciók csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha a kampányban történik az értékesítés.

CRM Kampányokhoz promóciós szöveg rendelhető

CRM Kampányokhoz promóciós szöveg és megjelenési ráta rendelhető. Az aktív kampányok promóciós szövegei a beállított ráta alapján az árajánlatokon megjelennek.

Új CRM kimutatások

CRM szempontból fontos, új kimutatások jelentek meg: Nem vásárló vevők, akik NEM vásároltak egy adott időszakban egy terméket vagy termékcsoportot; illetve nem rendszeresen vásárló vevők, akik valamilyen terméket vásároltak, de egy másikat (folyamatos kellékanyag) már nem.

Emlékeztető rögzítése érdeklődőhöz

Naptár nézetben emlékeztetőt is lehet rögzíteni érdeklődőhöz.

Emlékeztető automatikus rögzítése érdeklődőhöz

Új érdeklődő rögzítésekor felhasználói beállítások függvényében emlékeztető automatikus rögzítésére van lehetőség.

Árajánlat kiállítása érdeklődőkhöz

Érdeklődőknek is van lehetőség árajánlatot kiállítani, nem kell előtte vevővé konvertálni azt. A már konvertált érdeklődők árajánlatai azonnal számlázhatóak is.

Minden modul elérhető a DEMO verzióban

Symbol Ügyvitel termékcsaládunk minden modulja elérhető a DEMO verzióban.

Rendelés rögzítésekor darabjegyzék információ

Darabjegyzékkel rendelkező termékre vonatkozó vevői rendelés készítésekor lehetőség van a termék darabjegyzékében szereplő termékek aktuális raktárkészleteit lekérdezni.

Új előleg számla külön menüpontban

Könnyebb működtetés érdekében a főablakon külön menüpontban érhető el az előleg számla készítése funkció.

Termékek listája elsődleges szállítóra szűrve

Termékek listáját, termék aktuális árak listáját lehet elsődleges szállítóra szűrni.

Új termék esetén árak felvitele gyorsabb

Új termék esetén egy új ár felvitel gyorsabb lett a CTRL+N billentyű használatával.

Vonalkód megjelenítési lehetősége a bizonylatokon

Bizonylattömbönként beállítható, hogy a nyomtatványokon a termékek vonalkódja feltüntetésre kerüljön-e.

Érdeklődő DEMO adatok

CRM Extra modul esetén érdeklődőket is lehet DEMO adatként a rendszerbe illeszteni.

Fekvő nyomtatványok

Minden bizonylathoz kiválasztható a fekvő formátum, amely A4-es méretű fekvő és fekvő kisméretű nyomtatást tesz lehetővé.

Árkategória nevek módosítása

Rendszer jellegű árkategória nevek (Beszerzési ár és Lista ár) is módosíthatóak.

EU értékesítés a számlán

EU értékesítés esetén ez a számlán feltüntetésre kerül.

EU adószám online ellenőrzése

EU értékesítés esetén a közösségi adószám ellenőrzésre kerül. Beállítható, hogy tiltás vagy csak figyelmeztetés keletkezzen nem érvényes adószámmal történő vásárlás esetén.

EU adószám online ellenőrzése bevitelkor

EU adószám ellenőrzése a vevő szerkesztő és számla kiállító ablakon is lehetséges. Ilyenkor további információkat kapunk a vevőről és az adószám érvényességéről.

Termékcsoport alapértelmezett jellemzői

Termékcsoport alapértelmezett jellemzői közül a Szolgáltatás/Termék beállítás csak akkor állítja ezt a tulajdonságot, ha be van állítva, hogy hatással legyen a cikkre.

Ár beviteli ablak ársorrend

Ár beviteli ablakon az ársorrend százalékos értékben csökkenő.

Üzleti lehetőség állapot esély % hozzárendelés

Üzleti lehetőség állapothoz %-os esély rendelhető. Állapotváltozáskor az esély a beállított értéknek megfelelően beállításra kerül.

Termék import megjegyzés fájlból

Termék import esetén, amennyiben a megjegyzés mezőben egy létező fájl neve van, a megjegyzés szövegét a fájlból emeli be.

Termék dokumentum importálás fájlból

Termék dokumentumok importálásának lehetősége import varázslóval.

Levelezési név beállítási lehetősége

Partnerenként nem csak levelezési cím, hanem levelezési név is beállítható, amely a borítékon feltüntetésre kerül.

Árlistákon a bruttó érték is megjeleníthető

Termék aktuális árak, Termék aktuális árak és készlet illetve a Mennyi pénzem áll benne kimutatás beállítás függvényében alkalmas Nettó/Bruttó/Mindkettő ár megjelenítésére.

Naptár nézet dolgozó szűrés

Naptár nézet dolgozóra szűrhető, illetve választható a teljes (minden dolgozó) nézet.

Termék és vevőforgalmi statisztikák szűrése

Termék és vevőforgalmi statisztikák szűrése a teljesítés dátumára vonatkozik az eddig kiállítás dátuma helyett.

Lomtárban lévő elemek

A lomtárban lévő vevő és termék elemek esetén a név mellett a vevő/termék kódja is megjelenik.

Hibajavítás: ÁFA58§ számla esetén fizetési határidő

ÁFA58§ számla esetén fizetési határidő lehet a számla kelténél korábbi dátum.

Hibajavítás: Gyors termékinfó ENTER

Gyors termékinfó ENTER-rel nem működött, csak egérrel való megnyomással.

Hibajavítás: Partner dokumentumok nyomtatása

Partner dokumentumok nyomtatása közben hiba fordulhatott elő.

Hibajavítás: Naptárbejegyzések listájának oszlopai

Naptárbejegyzések listájának oszlopai közül hiányzott a partner/érdeklődő.

Hibajavítás: Jelszócsere ablak

Jelszócsere ablak elrendezése hibás volt.

Hibajavítás: Főablak kedvencek menü

Főablak kedvencek menüje néhány elemet több alkalommal jelenített meg, bizonyos esetekben cím nélkül.

Hibajavítás: Bizonylattömb kezdősorszám

Bizonylattömbönként beállított kezdősorszámok új évben nem a megadott értékről kezdődtek, hanem nulláról.

Hibajavítás: Díjbekérő megjegyzés másolása számlára

Díjbekérő megjegyzés nem került másolása számla kiállításakor.

Hibajavítás: Előleget tartalmazó számla stornózása nem működött

Nem minden esetben lehetett stornózni az előleget is tartalmazó számlát.

Hibajavítás: Szállítói rendelés generálás egyedi mezők

Szállítói rendelés generálás egyedi lekérdező mezők nem minden esetben adtak jó értéket.

Hibajavítás: Főmenü felépítése közben villogás

Főképernyőn megjelenő főmenü felépítésekor a menüpontok bizonyos esetekben villogtak.

Hibajavítás: Értékesítéskor tétel adatok

Értékesítéskor a tétel adatok között megjelentek a kézzel lezárt szállítói megrendelések is, mint beérkező mennyiség.

Hibajavítás: Árajánlat szabad készlet

Árajánlat kiállításakor rosszul jelent meg a szabad készlet mennyisége.

Drag and Drop módszerrel sok adat feladható a lista ablakokról. A feladott adatok (termék, vevő, szállító, stb.) beilleszthetőek a vevő, termék kereső mezőkbe, a darabjegyzék illetve vevői/szállítói kódok listákra. Ezen kívül pedig egérrel is lehet szűrőfeltételeket állítani a lista ablakokon.

Csomagküldés modul

Postakönyveken keresztüli csomagküldés modul

CRM+ modul

CRM adatok teljes körű kezelése beleértve az érdeklődők (lead), üzleti lehetőségek (oppotunity) és kampányok (campaign) tömeges adatkezelését, külső importját, exportját.

Környezetvédelmi termékdíj modul

Környezetvédelmi termékdíj nyilvántartása

Dual screen működés

A program alkalmas dual-screen környezetben való működtetésre is. Az ablakok a főablakkal megegyező monitoron jelennek meg és mentik el pozíciójukat. Az elmentett pozíciók automatikusan korrigálásra kerülnek, ha az elmentett képernyő nem érhető el (például visszatértünk egy kijelzős működésre).

DEMO intelligens modulválasztó

DEMO modulválasztónk sokkal intelligensebb lett, lehetőség van a modulokról azonnal részletes információt kapni, a modulokat azonnal kipróbálni, a kívánt modulok árát rögtön megjeleníteni és akár rögtön megvásárolni.

Forrásbizonylatok kiválasztása

Forrásbizonylatok kiválasztásakor (szállítólevélre, számlára való beemeléskor) lehetőség van bizonylattömb szerinti szűrésre.

Ár nélküli szállítói rendelés lehetősége

Lehetőség van ár nélküli szállítói rendelés elkészítésére és nyomtatására.

Bizonylatkiállítás fizetési mód

Bizonylatkiállításkor a fizetési módok a napokkal együtt jelennek meg.

Infopanel egy kattintás

Főablakon megjelenő info panelen nem dupla kattintással, hanem sima kattintással működik.

Termék képgaléria

Termékekhez megjeleníthető a képgaléria, amely a csatolt dokumentumok közül a kép típusúakat egy előnézeti ablakon együtt megjeleníti.

Előnyomtatott csekkes számla és díjbekérő nyomtatványok

Csekkes számla és díjbekérő nyomtatványok esetében lehet választani posta által előre nyomtatott papírformátumot is.

Alapértelmezett bizonylat-színek visszaállítása

Alapértelmezett bizonylat-színek visszaállítására van lehetőség a rendszerbeállítások ablakon.

Termékkép értékesítéskor

Felhasználónként beállítható, hogy a termék képe értékesítéskor megjelenjen-e a tételszerkesztő ablakon.

Termékkép nagyíthatósága

Termékbeviteli ablakon a termék képe, ha kicsinyítve lett, rákattintva kinagyítható.

Ügyfél nyomtatványok egyedi mezők

Ügyfél nyomtatványokon, email üzeneteken az Enterprise verzió egyedi mezői is megjeleníthetőek.

Gyorsabb termék aktuális árak lista

Termék aktuális árak (és készlet) lista gyorsabb lett.

Csak a készleten NEM lévők

Csak a készleten lévők’ jellegű szűrések mindegyike kiegészítésre került egy ‘Csak a készleten NEM lévők’ szűréssel.

További bizonylat nyelvek

Vevői és szállítói rendelés a korábbi Magyar-Angol és Magyar-Német nyelvek mellett Angol és Német nyelven is elérhetőek. A termékek különböző nyelvi változatainak megadásakor is 4 féle megnevezés adható meg.

Bizonylat e-mailben küldése listáról

Bizonylat listákról a nyomtatás műveletéhez hasonlóan email üzenet is küldhető a bizonylat kiállítása és mentése után is.

Divízióra történő szűrés

Minden bizonylat és bizonylatétel a projekt mellett divízióra is szűrhető, ezáltal ügynöki, dolgozói értékesítés elszámolás valósítható meg.

Bank és házipénztár egyenleg változás bizonylatrögzítéskor

Bank és házipénztár bizonylat rögzítésekor megjelenik a jelenlegi és az új (várható) egyenleg értéke.

Tömeges termékmódosítás: Aktív-Inaktív

Termékek aktív-inaktív jellegét lehet tömegesen módosítani.

Számlakísérő

Számlatömbönként beállítható, hogy készüljön-e a számla példányai után egy összesített számlakísérő, amely a devizás értékeket Foritntosítva jeleníti meg és a könyvelőnek leadható.

Vevő és szállító lista ország és megye

Vevők és szállítók listáján az ország és megye adatok megjelennek.

Akciós árak kedvezmény

Akciós és szerződéses árak esetén a kedvezmény értéke nem kerül alkalmazásra.

Nyomtató választás azonnali nyomtatás esetén

Számos művelet használ azonnali nyomtatást (számla és egyéb bizonylatok stornózása). Ilyen esetekben lehetőség van nyomtatót választani.

Általános választó ablak módosulás

Általános választó ablakunk (bizonylattömb, stb.) is felvette a Windows Vista stílust.

Partner és termék másolás

Partner és termék másolása esetén, ha az automatikus kódkiosztás be van állítva, akkor az új partner vagy termék új kódot is kap.

Hibajavítás: Árimportálás hiba

Árimportálás során, hosszú termékkódok esetén adatbetöltési hiba keletkezhetett.

Hibajavítás: Hierarchikus törzsadatok

agy elemszámú hierarchikus törzsadatok esetén az átmozgatás művelete nem minden esetben ellenőrizte helyesen az alá-fölé rendeltséget.

Hibajavítás: Dolgozói pénztár megszüntetése

Dolgozói pénztár megszüntetésére (dolgozó törlésére) nem volt lehetőség.

Hibajavítás: Nettó kerekítés

Bizonylatok nettó kerekítése pontosításra került.

Hibajavítás: EU tagság ellenőrzése

0%-os EU ÁFA kulcs használatához már nem szükéges az EU tagság, elég ha a vevő közösségi adószáma kitöltésre került.

Hibajavítás: Adatbázis változás esetén új termékkulcs beírása

Régi verziójú adatbázison futtatott verzió esetén.

Hibajavítás: Egygépes profitkimutatás hiba

Egygépes telepítés esetén a profitkimutatás hibát jelzett.

MRP lezárt rendelések

MRP modul a kézzel lezárt rendeléseket is felajánlotta beszerzésre.

MRP felhasználói fogyás statisztikák

MRP modul felhasználói fogyás statisztikái ismétlődő értékeket tartalmaztak.

Vevő és szállító egyedi kód mátrixok

Vevő és szállító egyedi kód mátrix ablakon nem mutatták az alternatív termékkódot és nem frissültek automatikusan.

Utólagos felár nem működött

Bizonylatokon, utólagosan adható, csoportos kedvezmény felárként nem működött.

Hibajavítás: Bejövő bizonylatokon bizonylatszám

Bejövő bizonylatokon a rendszer által generált bizonylatszám nem jelent meg.

Hitelkeret rendelés és készpénzes számla

Vevő hitelkeret beállítások esetén a rendelés és készpénzes számla engedélyezettségét a program nem kezelte megfelelően.

Pénztárbizonylat nyitóértékének kezelése

Pénztárbizonylat nyitóértékének kezelése bizonyos esetekben rosszul működött.

Hibajavítás: Számlák listája csatolt dokumentumok

Számlák listáján a csatolt dokumentumok duplán szerepelt.

Hibajavítás: Bejövő szállítólevél és számla tételes megjegyzés

Bejövő szállítólevél és számla tételes megjegyzések nem jelentek meg.

Hibajavítás: Táblázat színek korrekciója

Táblázat színek elvesztek, ha a kijelölt sornak háttérszíne volt.

Hibajavítás: Utalás lista

Utalás listán a 0,- Ft-os tételek bizonyos esetben láthatóvá váltak.

Hibajavítás: Gyűjtőszámla stornó

Gyűjtőszámla stornózáskor a teljesítés dátuma nem jelent meg helyesen.

Készletkezelő rendszereinkhez pénztárgép modul csatlakoztatható. A pénztárgépről érkező adatokat számlára vagy raktári kiadásra gyűjti. Lehetőség van termékadatok és árak elkérésére a csatlakoztatott számítógépről, ugyanígy vevőazonosítási tevékenységet is végezhet a számítógép. Pénztárgép alapján készült számla esetén nem készül házipénztár bizonylat.

Termékkód és vonalkód ütközés ellenőrzés

Eszközök menüpontban elérhető a termék és vonalkód ütközést megjelenítő kimutatás. Az ablak lehetőséget biztosít az adatok azonnali módosítására is.

Engedmény mellett felár lehetősége

Vevőnként, fizetési és szállítási módonként megadható kedvezmény a százalékérték negatív értéke esetén felárként működik.

Tételenkénti raktárak

Kimenő és bejövő számla illetve szállítólevél esetén, a rendszerbeállítás függvényében tételenként megadható, hogy az értékesítés és a beszerzés melyik raktárból/raktárba történik. Nincs szükség raktárközi átadás készítésére. Értékesítésnél a termék kiválasztása után a készletinformációs panelen is van lehetőség azonnal olyan raktárba kapcsolni, ahol készlet áll rendelkezésre.

Mennyi pénzem áll benne?’ kimutatás’

Lekérdezhető a raktárkészlet és a különböző árak (beszerzési, eladási) szorzata. Ez az árukészletben álló pénzösszeg nagyságrendjét jellemzi.

Utólagos költségfelosztás

Bejövő számlák ráoszthatóak más, korábbi vagy ugyanazon bejövő számla tételekre. Az ELÁBÉ+ kimutatásban megjelenik a járulékos és ráosztott költségekkel csökkentett egységár.

Villáminformációs panel bővülés

Bővült a villáminformációk panel: kiegyenlített díjbekérők, késedelmes számlák, nettó éves/havi árbevétel.

Nyomtatvány stílusok beállításai

Bizonylat nyomtatványok a cég vagy logó stílusához igazíthatóak: betűtípus, szín, kiemelés és vonalak színe.

Sebességnövekedés

Pontosítottuk a hálózati szerver elérés módszerét, emiatt jelentősen növekedett a program sebessége.

Terméktámogatás hosszabbítás

Lejárt termékkulcs esetén egy kattintással elérhető weboldalunk hosszabbítás aloldala, ahol a kitöltött cégnév és email cím segítségével termékkulcs hosszabbítást igényelhet.

Még több választható háttérkép

Az ablakstílusok mellett 5 féle beépített háttérkép is válaszható a program főablakának hátteréül.

Terméklista bővítés

Termékek listája a méret és súly oszlopokkal bővült.

Beépített HTML szerkesztő betűtípus és betűszín

E-mail küldő és e-mail sablon szerkesztő ablak alkalmas betűtípus, betűszín és méret állítására is.

Bizonylat vevő adatok másolása

Rendelésből szállítólevél vagy számla készítésekor (és minden egyéb bizonylatátmenet esetén is) másolásra kerül a vevő telephelye és kapcsolattartója.

Adatimport varázsló kódkorrekció

Adatimport varázsló alapértelmezetten kódkorrekciót hajt végre. Amennyiben egy vagy több termék kódja megegyezik, úgy a termékek kódját utótagokkal látja el. Ha a vevőkódok egyeznek, úgy a már létező vevő alatt hoz létre új telephelyet.

Forintosított értékek a tételes listákon

Minden bizonylattípus tételes listáin megjelenítésre kerülnek a Forintosított értékek is, amelyek könyvelési alapot jelenthetnek.

Termékcímke nyomtatás egyszerűsítése

Termékcímke nyomtatásakor a felhasználói beállítások között megjegyzi a beállított nyomtatót és automatikusan kiválasztásra kerül az első termékcímke sablon.

Rendelés gyártása

Vevői rendelések közül csak azokat lehet gyártással előállítani, amelyek esetén bejelölésre került a Kiszolgálás gyártással opció. Ennek előfeltétele a darabjegyzék megléte.

Vevő és termék kedvezmények összekapcsolása

Termék-vevő párokhoz kedvezmény és felár rendelhető. Ez felülbírálja a termékcsoportra adott kedvezményt.

Termék-Vevő kedvezmény mátrix

Termék és vevő pároshoz rendelhető kedvezmények összesítve is megjeleníthetőek, nem csak a vevő vagy termék irányából érhetőek el.

Termék-Vevő/Szállító kódok mátrix

Termék és vevő/szállító pároshoz rendelhető egyedi kódok összesítve is megjeleníthetőek, nem csak a vevő/szállító vagy termék irányából érhetőek el.

Árkategória nem automatikus számolása

Árkategóriánként beállítható, hogy ne kerüljön automatikusan kiszámolásra egy másik ár változása esetén. Akkor célszerű használni, ha egymástól független árakat kívánunk megadni, amelyekre nem érvényes a %-os kapcsolat.

Symbol Suggest következő mező

Symbol Suggest-tel történő adatválasztás esetén a kurzor a következő mezőre lép.

ELÁBÉ+ lista pontosítás

ELÁBÉ+ listában nem jelennek meg a raktárközi átadások, gyártás és szétszerelés bizonylatok

Gyártás bizonylat automatikus termékcímke nyomtatás

Gyártás bizonylat rögzítésekor lehetőség van automatikus termékcímke nyomtatásra. A nyomtatandó termékcímkék száma megegyezik a legyártott termékek mennyiségével.

Beszerzés bizonylatok automatikus termékcímke nyomtatás

Bejövő bizonylatok rögzítésekor lehetőség van automatikus termékcímke nyomtatásra. A nyomtatandó termékcímkék száma megegyezik az éppen készletre vett (korábban nem szállítólevélen beérkezett) termékek mennyiségével.

Vevői rendelésből szállítói rendelés készítése

Lehetőség van egy vagy több vevői rendelés szállítói rendelésre történő beemelésére. Ilyen esetben a vevői rendelés termékei és mennyiségei a szállítói rendelésre másolódnak, az előre kiválasztott szállító árai pedig automatikusan kerülnek kiszámításra.

Hasonló adat keresése

Vevők, szállítók és termékek esetén lehetőség van hasonló nevű adat keresésére (Név mező CTRL+F), megelőzendő a feleslegesen kétszer rögzített adatokat.

E-mail és SMS üzenetek mentése

Rendszerszinten beállítható az E-mail és SMS üzenetek mentése. Az Üzenetek menüpont alatt ezen kimenő üzenetek visszanézhetőek.

Bankszámlaszám változás esetén megjelenő figyelmeztetés

Bankszámla változása esetén lehetőség van figyelmeztető szöveg megjelenítésére a szállító adatok utolsó sorában.

Házipénztár visszamenőleges rögzítés

Házipénztáranként beállítható, hogy engedélyezett-e a visszamenőleges bizonylatrögzítés.

Házipénztár nyitóegyenleg módosítás

Házipénztáranként beállítható vagy módosítható a nyitóegyenleg.

Termék gyors információ (F9) folyamatosan látszik

Termék gyors információ folyamatosan látszik, nem kerül bezárásra 30mp után. Az ESC billentyűvel való bezárása továbbra is lehetséges.

Bizonylattömb nyelve utólag módosítható

Bizonylattömb beállított nyelve utólag módosítható.

IBAN számok megjelenítése bizonylatokon

Bizonylatokon, szállító és vevő oldalon egyaránt külön állítható az IBAN számok megjelenítése.

Szállítói rendelések generálása gyártáshoz

Gyártásra leadott vevői rendelések szállítói rendeléseinek generálásakor a darabjegyzék alapján készül el a lista.

Telepítéskor létrejövő parancsikonok

Telepítéskor beállítható, hogy milyen parancsikonok jöjjenek létre. Külön szabályozhatóak a Start menü és az Asztal ikonjai.

Telepítéskor kapcsolat ellenőrzés

Telepítés közben tesztelni lehet a Firebird szerverrel felépíthető kapcsolatot és megjeleníthető a Firebird kiszolgáló verziószáma.

Vevői rendelés szabad készlet

Vevői rendelés esetén a szabad készletből levonásra kerülnek a vevő rendelései is. Szállítólevél és számla esetén a működés nem változik.

Hibajavítás: Bruttó kerekítési hiba

Bruttó árkezelés esetén, ha a bruttó egységárban nem egész szám szerepelt, a tétel szintű kerekítés rosszul működött.

Hibajavítás: ELÁBÉ+ lista export

Profit kimutatás (ELÁBÉ+) lista nem volt exportálható.

Hibajavítás: Bizonylat nyomtatvány tételek ketté törtek

Bizonylat nyomtatvány tételek már nem törnek ketté, a tételek egészben átcsúsznak a következő oldalra, amennyiben nem férnek ki az aktuális oldalon.

Hibajavítás: Kiegyenlített számlák

Számlák listájában a kiegyenlített számlák elrejtése opció elrejti a kézi kiegyenlítésű számlákat.

Hibajavítás: Szerződés nullázza a kedvezményeket

Szerződéses ár alkalmazása esetén a kedvezmény mező értéke nullázódik.

Hibajavítás: Adatbázis mentés helye megszűnt

Amennyiben az utolsó adatbázis mentés mappája már nem elérhető, úgy az alapértelmezett Dokumentumok mappa kerül felajánlásra a mentés helyéül.

Hibajavítás: Nem teljes SMS szám

Vevők, szállítók SMS számának beírásakor, illetve közvetlen SMS küldéskor a nem teljesen beírt telefonszám esetén a beviteli mezőből nem lehetett kilépni. Mostantól a nem helyes szám teljes kitörlésével a mező elhagyható.

Hibajavítás: Fizetési felszólítás Mégse gomb

Fizetési felszólítás készítésekor, ha a partnernek a fizetési felszólítás e-mailben nem volt küldhető, a Mégse gomb megnyomásakor az E-mail küldő ablak jelent meg.

Hibajavítás: Termék szűrés szállítóra

Termékkiválasztó felület szállítóra való szűrése nem vette figyelembe az alternatív szállítókat MRP modul esetén.

Hibajavítás: Bizonylatmegjegyzések

A bizonylattípustól független bizonylat megjegyzések a törzsadatok menüpontban helytelenül voltak kezelhetőek.

Hibajavítás: Vevőkereső ablak részletes keresés

Vevőkereső ablak részletes keresés funkciója vevő nevére való keresés esetén hibát adott.

Hibajavítás: Számla azonnali vevőrögzítéssel

Számla azonnali vevőrögzítéssel esetben minden számla készpénzesként került rögzítésre.

Hibajavítás: Vevői kedvezmény nem került érvényesítésre

Vevőnél beállított %-os kedvezmény nem került érvényesítésre.

Hibajavítás: SMTP hitelesítés beviteli mezők

SMTP hitelesítés nélkül is megadható volt a felhasznélónév és a jelszó.

Bizonylattömböknél az “Új” menüponttal hozzunk létre bizonylattömböt.

Jelen példában a devizás (EUR) kimenő számla kétnyelvűségét (Magyar+Német nyelvvel) paraméterezzük:

Bizonylat: Kimenő számla.

Név:  EURO kimenő számla.

Formátumnál adjuk meg egy megkülönböztetést, pl.: ESZ/$EV/$SORSZAM.

A pénznem megadásával pl.: EUR  esetén, alapértelmezettként az Euro-t ajánlja fel a rendszer.

Beállítható áfatartalom az adott bizonylathoz.

A beállítása végén az OK gombbal mentjük el a paramétereket.

Új számla kiállításakor megjelenik az “EUR-Német számla” megnevezés alatt a kétnyelvű számla.

Globális Symboogle keresőnk (főablakról F2 billentyűvel érhető el) az ügyviteli rendszerben tárolt bármilyen adatra rátalál a tetszőlegesen beírt keresőszavak alapján. A találatokhoz kapcsolódó adatokat is megjelenít, így egy kattintással kikeresheti egy tetszőleges vevő bizonylatait.

Boríték és egyéb postai nyomtatvány kitöltése

A Boríték és postai nyomtatvány modulunk segítségével vevőkhöz, szállítokhoz és számlákhoz nyomtathat tetszőleges borítékot vagy ajánlott postai utalványt. A borítékok és nyomtatványok a törzsadatok között szerkeszthetőek. Használhatóak az előre definiált boríték méretek és az egyedi méretezés. Nyomtatvány mezők szerkesztésekor lehetőség van háttérkép betöltésre, amely segít az adatok pozíciónálásában.

Partner dokumentumok kitöltése

CRM modul esetén lehetőség van formanyomtatványok kitöltésére vevő vagy szállító adatokkal. A formanyomtatvány előállításához használhatja a beépített szövegszerkesztőt vagy betölthet DOC/DOCX fájlokat. Mindkét esetben adatmezőket helyezhet el a dokumentumban.

Globális e-mail sablon

Már nem csak bizonylathoz lehet e-mail sablont rendelni, hanem önállóan is tárolhatóak. Ilyen esetben is használhatjuk a vevőre vonatkozó behelyettesítő mezőket és küldhetünk előre eltárolt, gyakran használt, megszemélyesített e-mail üzenetet.

E-mail sablon választás

Amennyiben egy bizonylattömbhöz vagy önálló sablonként egynél több sablont rögzítünk, úgy lehetőség van az e-mail küldő ablakon a küldés előtt választani a sablonok között, felhasználva a bennük lévő helyettesítő mezőket is.

Lista oszlopsorrend beállítások

A listák oszlopainak láthatósága mellett az oszlop pozíciója is beállítható és elmentésre kerül.

Termékkereső további adatok

Termékkereső használatakor további információk állnak rendelkezésre a termék kiválasztásához: Vevő/Szállító esetén megjelennek az alternatív vevői/szállítói kódok; felhasználófüggő beállítástól függően megjelennek a termékek kiválasztott vevőhöz tartozó árai és az akciós árak.

Termékkereső csak készleten lévők

Felhasználónként beállítható, hogy a termékkereső ablak csak a szolgáltatásokat és a készleten lévő termékeket szerepeltesse alapértelmezetten.

Bizonylat dátum figyelmeztetés

Bizonylatok mentésekor amennyiben a bizonylat kelte nem a tárgyévre vonatkozik (véletlen adatmódosítás történhetett), a program megerősítést kér a bizonylat mentése előtt.

Online tudásbázis bejegyzések megjelenítése a főablakon

A főablak alsó sávjában a ‘Mit-hogyan’ online tudásbázis legfrissebb bejegyzései olvashatóak és kattintással elérhetőek.

Virtuális szabad készlet megjelenítése

Rendelés, szállítólevél és számla tételek rögzítésekor a virtuális szabad készlet (készlet-foglalt készlet) is megjelenik.

Bizonylattömbökhöz rendelhető alternatív logó

Bizonylattömbönként van lehetőség alternatív logó beállítására. Ezzel lehetővé válik, hogy telephelyek, üzletágak vagy termékcsoportok más-más logóval jelenhetnek meg a bizonylatokon.

Webes termékcsoport hozzárendelés tömeges kezelése

Külön menüpontból is elérhető a webes termékcsoport összerendelések kezelése, ahol tömegesen lehet termékeket hozzárendelni vagy leválasztani egy vagy több webes termékcsoportról.

Webes áruértékesítéshez szükséges SEO adatok

Termékekhez és termékcsoportokhoz is rendelhetőek SEO és HTML meta információk.

Excel export oszlopszélesség

Excel és ExcelX exportálás esetén az oszlopszélesség automatikusan beállításra kerül az exportálandó adatok alapján. Nincs szükség a mentett állomány formázására.

Importálható termékképek

Külön adatimport varázsló érhető el a termékképek importálására. A termékképek lehetnek a helyi számítógép fájljaiban is, de http/https előtaggal elérhetőek internetről is.

Utalandó számlák listája

Utalandó bejövő számlák listájában megjelenítésre kerülnek a részkiegyenlített számlák is, illetve külön oszlopban látszik a számla bruttó végösszege és a tartozás oszlop, amely az utalandó összeget tartalmazza.

Vevő és szállító pénznem mező

Vevőhöz és szállítóhoz opcionálisan pénznem rendelhető. Amennyiben lehetséges, úgy bármilyen bizonylat kiállításakor a partnerhez rögzített pénznemű bizonylat kerül felajánlásra.

Raktárkészlet a raktár nélküli bizonylatokon

Termék kiválasztásakor a raktár nélküli bizonylatokon (árajánlat, stb.) is van lehetőség a céges készlet és az alapértelmezett (központi) raktárkészlet megtekintésére.

Alapértelmezett bizonylatlista dátum intervallumok

Felhasználónként beállítható, hogy alapértelmezetten milyen dátum intervallummal kerüljenek megnyitásra a bizonylatlisták.

Tálcán megjelenő programnév tartalmazza a cégnevet

Tálcán megjelenő programnév tartalmazza a cégnevet, hogy a több példányban futó Symbol Ügyvitel rendszerek megkülönböztethetőek legyenek.

ELÁBÉ+ beszerzési/eladási érték

ELÁBÉ+ kimutatáson az eladási és beszerzési egységárak mellett az eladási és beszerzési értékek is megjelennek.

Symbol Suggest bővítés

A Symbol Suggest keresőfunkció az eddiginél több (20) elemet jelenít meg és görgethetővé vált az eredményhalmaz.

Raktár, fizetési és szállítási mód a rendeléseken

Már a vevői, szállítói rendelések szintjén rögzíthető a raktár, fizetési- és szállítási mód adat.

Előleg számla címe

Előleg számlán az Előleg szó szerepel a számla fejlécében.

Hierarchikus törzsadatok összevonása

Hierarchikus törzsadatok esetén lehetőség van az összevonás műveletére. A kijelölt elem(ek)hez tartozó adatokat át lehet helyezni egy kiválasztott helyre.

MRP “Szállítói rendelés generálása vevői rendelés alapján” eredmény Excel exportja

MRP szállítói rendelésekre vonatkozó ajánlását Excel formátumban exportálni lehet.

MRP egyedi statisztikák

MRP modul felhasználónként előre definiálható kimutatási lehetőségekkel (új, paraméterezhető oszlopokkal) támogatja a beszerzendő mennyiség kiszámolását.

Hibajavítás: Számlához készült házipénztár bizonylat

Számlához készült házipénztár bizonylat végösszege nulla értéket tartalmazott.

Hibajavítás: Gyűjtőszámla magasság

Sok (8-10) szállítólevélből készült gyűjtőszámla esetén a szállítólevelekhez tartozó ÁFA összesítők körül üres területek voltak.

Hibajavítás: Listák exportálása

Programindítás után közvetlenül nem volt lehetőség a listák exportálására XLS és XLSX formátumban.

Hibajavítás: Bejövő számla részkiegyenlítés

Bejövő számla gyorskiegyenlítése esetén a részkiegyenlítésre nem volt lehetőség.

Hibajavítás: Egyenlegközlő bejövő számla

Egyenlegközlőn megjelentek a kézzel kiegyenlített bejövő számlák

Hibajavítás: Átemelt tételek mennyisége csökkenthető volt

Rendelésből vagy szállítólevélből készült számla mennyisége csökkenthető volt a megjelölt minimum mennyiség alá is.

Hibajavítás: Adatbázis kapcsolat stabilitás

Lebomlott adatbázis kapcsolat esetén a rendszer megpróbálja a kapcsolatot újraépíteni.

Hibajavítás: HTML szerkesztő

A HTML adatok bevitelére szolgáló felület nem működött minden számítógépen.

Hibajavítás: Házipénztárbizonylat készpénzes számla fizetendő összeg

Kimenő, készpénzes számlához kézzel készített házipénztár bizonylat esetén a számla bruttó végösszegének felhasználásakor nem vette figyelembe az 5Ft-os kerekítési szabályt.

Beállítások/Törzsadatok/Házipénztárak hozhatók létre pénztárak és rendelhetők dolgozókhoz.

Bizonylat kiállításánál a beállítások menü alatt felvitt dolgozok választhatóak ki.

Bizonylatok listázásánál használható a dolgozó nevére történő szűrési feltétel.

Beállítások/Rendszerbeállítások/Adatrögzítés menüpont alatt engedélyezhetjük.

Új termék felvitelekor a már felvitt  adatokból kiválaszthatjuk a megfelelőt VTSZ/SZJ számot vagy újat vihetünk fel amit a rendszer eltárol.

VTSZ/SZJ szám megjelenítése bizonylaton

Beállítások/Törzsadatok/Bizonylattömbök

Bizonylattömb megnyitása, Adatok megjelenítésének beállítása

Új termék felvihet:

– Termékek/Új termék menüpontban

– Kedvencek/Új termék

Új termék, termékadatokat rögzíthet bizonylat kiállítása közben is.

(értékesítés, ajánlat és rendelés, beszerzés, raktárak)

Kód szerint

Név szerint

Csoportosított termékeknél lehetőség van csoport szerint

Részletes kereséssel

A Beállítások/Törzsadatok/Bizonylattömbök/Kimenő számlát kiválasztva

Adatok megjelenítéseinek beállításai menüpontra kattintva, bizonylat megjegyzéseinek másolása engedélyezése.

Ebben az esetben a szállítólevélen feltüntetett megjegyzések számlázáskor feltüntetésre kerülnek a számla megjegyzésnél.

Több szállítólevél számlázásánál a megjegyzések folytatólagosan szerepelnek.

Beállítások/Törzsadatok/Pénznemek menüpont alatt hozzuk létre egy pénznemet az Új gombra kattintva.

Beállítások/Törzsadatok/Bizonylattömbök menüpont alatt új bizonylattömböket hozhat létre és saját igényinknek megfelelő paraméterezheti.

A kimenő számlák megnevezésen megjelölve az Új gombra kattintva létrehoz egy új kimenő számlatömböt.

Bizonylat:  Kimenő számla kiválasztása.

Név: adjon egy megnevezést a devizás számlához

Itt adható meg a számla megkülönböztetése, nyomtatás beállítása, kétnyelvű számla beállítása a bizonylathoz tartózó Áfa kulcs és az egyedi számlaformátum megnevezései.

Amennyiben létrehoztunk külön devizás pénztárat v. devizás bankot, hozzárendelhetjük.

Számlázásnál kiválasztható a devizás számla.

Devizás számla kiállításánál megadhatja az árfolyamot vagy beállítható az árfolyam automatikus lekérdezése funkció.

Számla készítésekor is írhat megjegyzéseket!

A leszűrt listák grafikus formában is kinyomtathatók és Excel fájlba exportálhatók.

Vevőforgalom lista

Vevőforgalom és vevői telephelyek

Vevőforgalom és termékcsoport

Termékenkénti értékesítés

Termékenkénti értékesítés és vevőcsoport

Korlátlan szűrési feltétel menthető.

A leszűrt adatokat exportálhatók Excel fájlba és tovább szerkeszthetők.

Akció megnevezése, időtartam meghatározása

Vevők, csoport megadása

Ha minden ügyfelünk részére érvényesíteni kívánjuk az akciót, nem kell megadni vevőt!!!!

Csatolt dokumentumként megadható pl.: az akció szórólapja, leírása.

Bejövő szállítólevéllel bevételezés raktárkészletre

Beszerzés/Új bejövő szállítólevél

A rendszerben készített szállítói ajánlatkérő vagy szállítói rendelés átvételével is bevételezhet raktárkészletére

Bejövő számla rögzítése

Beszerzés/Új bejövő számla

A rendszerben készített szállítói ajánlatkérő, szállítói rendelés vagy bejövő szállítólevél átvételével is bevételezhet raktárkészletre

Ajánlatkészítő modulunkkal vevőinek készíthet ajánlatot, de Szállítóitól is kérhet be árajánlatot. Az ajánlat beérkeztekor nem kell újból felrögzítenie tételeit, a visszaigazolt árakat megadva közvetlenül e-mailben elküldheti szállítója felé rendelését.

A szállítói ajánlat beérkeztekor lehetőség van módosításra, szállítói rendelés készítésére

Szállítói rendelés beérkeztével, raktárkészletre történő bevételezésre

Vevői ajánlatok készítése

Vevőink részére készíthetünk árajánlatot, módosíthatjuk, számlázhatjuk vagy stornozhatjuk.

Számlázáskor szállítólevél vagy a vevőnek kiállított több szállítólevél  kiszámlázása

Storno

Szállítólevél stornozásakor a bizonylaton szereplő tételek automatikusan visszakerülnek a raktár készletére.

E-mail küldéshez adja meg partnere e-mail címét! (vevő ill. szállító adatlapján)

E-mail küldés beállításai

Beállítások/Felhasználói beállítások/Internet és frissítés

Beállítások GMail cím esetén:

A Google szerint kettő port lehetséges a kommunikációhoz: 587 vagy 465

A kettő közül legalább az egyiknek működnie kell, sok esetben csak az egyik működik.

Kettő domain használható a levelek feladásához: smtp.googlemail.com és az smtp.gmail.com

Az alábbi linken részletesebb leírás található a Google súgóban:

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=hu&answer=78799

E-mail küldésének lehetőségei:

Hogy küldhet közvetlen e-mailt partnereinek?

Vevő, szállítók listájának lekérése/E-mail küldés

Bizonylatok, árajánlat közvetlen küldése e-mailben?

Árajánlat elkészítése/Árajánlat rögzítése

Sablonok felvitelére is van lehetőség, így meggyorsíthatja e-mail küldését!

Beállítások/Törzsadatok/E-mail sablonok

Tömeges e-mail küldés

Több partner számára küldött e-mail küldésénél, a címzettek titkos másolat mezőben szerepelnek.

A vevők, szállítók listájában jelölje ki vagy szűrje le partnereit.

Az e-mail küldés gombra kattintva megjelenik a szerkesztő ablak.

Írja be a kívánt üzenetet és küldje el partnereinek.

E-mail küldése nem csak partnereinek

Az szoftver elindítását követően az F6 billentyűvel elindítható az e-mail küldő alkalmazás.

Szoftverünk alkalmas az elküldött üzenetek mentésére.

Beállítások/Rendszerbeállítások/Adatlisták

A mentett üzeneteket az Eszközök/Üzenetek alatt tárolódnak.

Vevők listája/Vevő kijelölése

Műveletek menüpont

Vevők listája/ Vevő kijelölése, majd  jobb egérgomb

Lássuk, mikor célszerű és mikor KELL kiállítani a díjbekérőt (régebben proforma vagy pro-forma)?

Első eset: Előleg számlát csak akkor állíthatok ki, ha a pénz nálam van, hiszen nem stornózható, csak helyesbíthető. Az előleg egy teljesült pénzügyi gazdasági esemény bizonylata. Emiatt átutalásos előlegszámla nem kiállítható. Ilyen esetben díjbekérőt kell alkalmazni! A díjbekérő kiegyenlítése után kiállítható az előlegszámla, amely felhasználható majd valamikor egy végszámlában.

A könyvelők meg fogják a fejüket, hogy a DB/2010/00147-es díjbekérőre utalt a partner, de ezzel az SZ/2010/00258-es számla lesz kiegyenlítve…

Másfeledik eset: Ha nem biztosított a számla kiegyenlítése (de mégis ki kell szolgálnom a vevőimet), akkor küldök egy díjbekérőt, majd ha beérkezett az összeg, akkor egy végszámlát. Ezzel lehet ÁFA-t “spórolni”.

A könyvelők itt is fogják a fejüket, hogy a DB/2010/00478-es díjbekérőre utalt a partner, de ezzel az SZ/2010/00784-es számla lesz kiegyenlítve…

Második eset: Az igazi ügyviteli iskolapélda a rendeléshez adott előleg. Például egy fűtési rendszerekkel foglalkozó cég egy 500.000 Ft-os kazán beszerzése előtt kér 10% előleget. A rendelésen ezt fel is tűnteti.
A rendeléshez egy kattintással (Symbol Ügyvitelt használva) elkészül egy díjbekérő, amely jogalapot képez a céges számláról való átutalásra. Eddig a két cég könyvelője még nem sejt semmit. A díjbekérő kiegyenlítése után elkészül az előlegszámla (max egy kattintás). Erről már tud a könyvelő.
Az előlegszámla pedig csak és kizárólag a rendeléshez készült számlán használható fel! Amikor az 500.000 Ft-os rendelést számlázzuk, automatikusan rákerül a -50.000 Ft előleg. Ez az előleg máshol nem is használható fel, hiszen erre a rendelésre kértükbe a díjat (díjbekérő).

Olvasson további részleteket és Próbálja ki INGYEN a Symbol Ügyvitel Számlázó Programot: http://www.symbolugyvitel.hu/szamlazo-program/