1. Beállítások/ Rendszerbeállítások/Termék készletérték számításának módja
Az alapbeállításban FIFO készletérték számítás van beállítva.
„Nincs készletérték számítás” teszi lehetővé, hogy a raktárkészlet negatív értéket is felvehet.
2. Beállítások/Törzsadatok/Raktárak
Itt megadható, hogy melyik raktár készletértéke vehet fel negatív értéket.
Symbol ügyviteli szoftver adatbázisának mentése:
Egy cég használata esetén:
Eszközök/Gyors biztonsági mentés készítése
Több cég használata esetén:
Eszközök/Cégek karbantartása
Operációs rendszer telepítését követően Symbol ügyvitel feltelepítése.
Telepítést követően inditsuk újra az ügyviteli szoftvert.
Symbol Ügyvitel adatbázisának betöltése:
Egy- és több cég használata esetén:
Eszközök/Cégek karbantartása
Vonalkódok és termékcímkék használatával megkönnyítheti értékesítési és beszerzési folyamatait. Kinyomtathatja vonalkódját vagy árcímkéjét nyomtatójára vagy vonalkód nyomtatójára. Az etiketten feltüntetheti vonalkódját, terméke jellemzőit (megnevezés, paraméterek), árait (nettó, bruttó, akciós ár). Megadhatja mely termékekhez tartozó etikettek (akciós termékek) kerüljenek nyomtatásra és milyen darabszámban.
Termékcímke és vonalkód sablonok két helyről hozhatók létre:
Paraméterezés:
Sablon felvitele, „Új” létrehozása:
Amennyiben etikettre nyomtat, jelölje ki az „etikett” megjelölést!
Sablon mentése „OK” gombra kattintva.
Termék vonalkód, címke nyomtatás:
Termékek/Termékcímke nyomtatás menüpont
Akciós termékek vonalkód, címke nyomtatása:
Termékek/Vevői akciós listája
Címkéken egyedi szöveg megjelenítése:
Az egyedi szöveg megjelenítésének beállítását követően a szerkesztő ablakban megjelenik az “Ön szövegezés helye”.
Az “Előtag megadása”és az “Utótag megadása” alatt adható meg a szövegezés. A további lehetőségekkel (betűméret, betűtípus, stb) szerkesztheti a megjelenítendő szöveget.
A beállításokat az “Elölnézet” alatt ellenőrizheti!
Kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat!
E-mail küldés
E-mail küldésére van lehetőség a rendszerbe integráltan. Minden lista (Excel-ben), nyomtatvány előnézet (PDF-ben) küldhető a beépített e-mail üzenet ablakkal. Ezen kívül partnereknek is küldhető közvetlen e-mail. Felhasználónként alkalmazhatóak az e-mail beállítások.
Bizonylatok e-mailben
E-mail üzenetként küldhetőek a következő bizonylatok: árajánlat, vevői rendelés, szállítólevél, számla, szállítói ajánlatkérő, szállítói rendelés, egyenlegközlő és fizetési felszólítás.
Termékcímke és vonalkód nyomtatás
Előre létrehozható címkesablonok (és etikettek) alapján nyomtathatunk termékekhez címkéket, etiketteket. Számos mező közül választhatunk: vonalkód, terméknév, gyártó, termékcsoport, méretek, stb.
Adatok címkézése
Vevő, Szállító, Termék és minden bizonylat címkézhető, azaz kulcsszavakat lehet hozzájuk rendelni. A beállított egy vagy több kulcsszóra szűrni lehet. A főablakon megjeleníthető egy Címekfelhő, amely a címkéket gyakoriságuknak megfelelő metűmérettel jeleníti meg. A címkékre kattintva azonnal kinyitható a megfelelő lista. Felhasználói beállítás függvényében a címkék a listák első oszlopaiban is meg tudnak jelenni.
Foglalt készlet
Nyitott vevői rendeléseken foglalt készlet külön menüpontban elérhető.
Adatmezők elhelyezése a megjegyzésekben
A bizonylatok megjegyzéseiben, a záró és lábléc szövegekben lehetőség van adatmezőket (vevőnév, cím, bizonylatszám, stb.) elhelyezni.
Átnevezhető bizonylatok
A számla kivételével minden bizonylattípus bizonylattömbönként átnevezhető. Lehetőség van a szállítólevél, rendelés, raktárközi átadás és minden további bizonylat átnevezésére. Az új nevek a nyomtatványok fejlécében jelennek meg.
Nem automatikus szerződés
Lehetőség van nem automatikusan alkalmazott szerződések alkalmazására. Az ilyen szerződések és a benne foglalt árak csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha közvetlenül kiválasztásra kerülnek a bizonylatokon.
Bizonylatok számlázása
Árajánlat, rendelés, szállítólevél bizonylatokat egy kattintással tudunk számlázni a bizonylatok listájából. A bizonylatátmenetek megvalósításra kerültek az árajánlatok, vevői rendelések szállítólevélen történő felhasználásakor is. A korábbi, egynél több bizonylat beemelését lehetővé tevő működés továbbra is elérhető.
Termékcsoport kedvezmények másolása
Termékcsoport kedvezmények egyik vevőről másik vevőre való gyors másolása.
Bizonylattömbhöz rendelhető raktár
Bizonylattömbhöz rendelhető raktár. Ilyen esetben alapértelmezetten ebből a raktárból történik a számlázás. Kötelezőség esetén a raktár nem is módosítható a bizonylatokon.
Keresőablakok kisebb oszlopszélesség
Áttekinthetőség miatt keresőablakaink oszlopainak szélességét maximalizáltuk, így hosszú vevő vagy terméknevek esetén is több oszlop látható. A maximalizált oszlopok beállítást a CTRL+J billentyűvel lehet elérni.
Termékkereső gyártó szűrés
Termékkereső ablak gyártó szerinti szűrése nagy elemszám esetén alábontja kezdőbetű szerint a gyártókat.
Pénznemenként megadható ár tizedesjegyek
A termékenként beállítható egységár tizedesjegyek pénznemenként felülbírálhatóak. Így a HUF-ban 1 tizedesjeggyel megadható egységárú termék EUR egységára megadható akár 3-4 tizedesjegy pontossággal is. A tizedesjegy beállítások a termékek csoportos módosító műveletei között helyet kaptak.
Min/Max listák bővítése
Termék min/max készlet listái új oszlopokkal bővültek. Megjelenik az optimum mennyiséghez való viszony mennyiség és százalékos értékben is.
Értékesítés kimutatás listák bővítése
Vevő és termékforgalmi listákon lehetőség van a számlák mellett a még ki nem számlázott szállítólevelek megjelenítésére is.
Economy nyomtatás
Rendszerbeállítások szintjén állítható, hogy a bizonylatok nyomtatása Economy (gazdaságos) üzemmódban történjen. Ilyen esetben a bizonylatok szürke területei nem kerülnek nyomtatásra.
Árajánlat kedvezményes ár
Árajánlaton feltüntetésre kerül a kedvezményes ár, az eredeti ár áthúzott értéke alatt.
Termék napi készlet pontosabb szűrés
Termék napi készlet listán van lehetőség csak egy raktár megjelenítésére és a céges készlet eltüntetésére. Ilyenkor a Csak készleten lévő beállítás erre az egy raktárra vonatkozik.
Fizetési határidő napok száma
Számlákon és díjbekérőkön a fizetési határidő napok száma indicátorban megjelenik. Lehetőség van a napok számát gyorsmenüből is választani.
Csak egy számítógépen futtatható SyX beépülő
A SyX beépülők esetén opcionálisan beállítható egy számítógépnév, amelyen a SyX beépülő futtatható. Így elkerülhető, hogy párhuzamosan, több számítógépen is fut valamilyen export vagy import műveletet végrehajtó SyX beépülő.
Enterprise: Gyűjtőtermék
Termékeket úgynevezett gyűjtőtermékek alá rendelhetjük. A gyűjtőtermékekre lehet csoportosítani. Gyűjtőtermék bizonylatra történő kiválsztásakor a terméket konkretizálni kell valamely nem gyűjtőtermékkel. Ezáltal lehetőséget biztosítunk apró jellemzőikben eltérő termékek összefogására (cipőméret, stb.).
Hibajavítás: Villáminformációk éves árbevétel
Villáminformációk éves érbevétel összege nagy összegű, stornózott előleg számlák esetén negatív értéket is felvehetett.
Hibajavítás: Bankbizonylatok és egyenlegek
A visszamenőleg rögzített bankbizonylatok esetén a bankbizonylatok listája hibás egyenleget számolt.
A díjbekérő látszólag egy új fogalom az ügyvitelben, pedig már régóta létezik. Csak szűkös időkben egyre gyakrabban probléma, hogy nem érkezik be a pénz, de havi/negyedéves áfa bevallás és befizetés már esedékes.
Lássuk, mikor célszerű és mikor KELL kiállítani a díjbekérőt (régebben proforma vagy pro-forma)?
Első eset: Előleg számlát csak akkor állíthatok ki, ha a pénz nálam van, hiszen nem stornózható, csak helyesbíthető. Az előleg egy teljesült pénzügyi gazdasági esemény bizonylata. Emiatt átutalásos előlegszámla nem kiállítható. Ilyen esetben díjbekérőt kell alkalmazni! A díjbekérő kiegyenlítése után kiállítható az előlegszámla, amely felhasználható majd valamikor egy végszámlában.
A könyvelők meg fogják a fejüket, hogy a DB/2010/00147-es díjbekérőre utalt a partner, de ezzel az SZ/2010/00258-es számla lesz kiegyenlítve…
Másfeledik eset: Ha nem biztosított a számla kiegyenlítése (de mégis ki kell szolgálnom a vevőimet), akkor küldök egy díjbekérőt, majd ha beérkezett az összeg, akkor egy végszámlát. Ezzel lehet ÁFA-t “spórolni”.
A könyvelők itt is fogják a fejüket, hogy a DB/2010/00478-es díjbekérőre utalt a partner, de ezzel az SZ/2010/00784-es számla lesz kiegyenlítve…
Második eset: Az igazi ügyviteli iskolapélda a rendeléshez adott előleg. Például egy fűtési rendszerekkel foglalkozó cég egy 500.000 Ft-os kazán beszerzése előtt kér 10% előleget. A rendelésen ezt fel is tűnteti.
A rendeléshez egy kattintással (Symbol Ügyvitelt használva) elkészül egy díjbekérő, amely jogalapot képez a céges számláról való átutalásra. Eddig a két cég könyvelője még nem sejt semmit. A díjbekérő kiegyenlítése után elkészül az előlegszámla (max egy kattintás). Erről már tud a könyvelő.
Az előlegszámla pedig csak és kizárólag a rendeléshez készült számlán használható fel! Amikor az 500.000 Ft-os rendelést számlázzuk, automatikusan rákerül a -50.000 Ft előleg. Ez az előleg máshol nem is használható fel, hiszen erre a rendelésre kértükbe a díjat (díjbekérő).
Olvasson további részleteket és Próbálja ki INGYEN a Symbol Ügyvitel Számlázó Programot: http://www.symbolugyvitel.hu/szamlazo-program/
A fentiek a Symbol Ügyvitel rendszer STANDARD verziójában is megtalálható. A használatát csak javasolni tudjuk mindenkinek! http://www.symboltech.hu/ugyvitel/standard/
Lista csoportosítás
A listákat és tételes listákat tetszőleges oszlopra vagy akár több oszlopra is lehet csoportosítani. Az eddigi gombnyomás helyett az oszlopfejléc egérrel való elhúzásával lehet a csoportosítást elvégezni.
Forrásbizonylat információk fentüntetése
Bizonylat tételek beemelésekor lehetőség van választani, hogy a cél bizonylaton (szállítólevél->számla) milyen módon jelenjen meg a forrásbizonylat száma: fejadatként, tételenként, sehogy sem.
Aláírható bizonylatok
Bizonylattömbönként van lehetőség arra, hogy a vevő és/vagy szállítói aláírásnak legyen-e helye a bizonylatokon. Amennyiben egyik vagy másik aláírást feltűntetjük, lehetőség van rá, hogy az aláírás alatt megjegyzést is megjelenítsünk.
Gyűjtő vonalkód
Egy termékhez egynél több vonalkód is rendelhető. Ilyen esetben vonalkódonként megadható egy gyűjtőmennyiség, amely a vonalkód használatakor automatikusan a mennyiség mezőben kerül feltüntetésre. Példa: ásványvíz zsugorfóliában, 6-osával csomagolva más alternatív vonalkódot kap.
Vonalkódhoz tartozó termékkép
Vonalkód modul használata esetén felhasználónként beállítható, hogy a termék kiválasztása után a termék képe megjelenjen, ellenőrizendő a helyes vonalkódot.
Termék készlet és ár információk
Értékesítéskor, termék kiválasztása után információk kérhetőek le a raktárankénti készletről, illetve a FIFO szerinti beszerzési árakról. Ugyanezen funkciók elérhetőek a főablak Gyors termék információk panelén is.
Vevőkhöz rendelhető akció
Kampány céllal vevőkhöz is rendelhetőek az akciók. Ilyen esetben a csoportos vevő kiválasztó segítségével lehet egy vagy több vevőt az akciókhoz rendelni.
Vevői rendelés tétel állapotok
Szállítói rendelés tétel állapotokhoz hasonlóan a vevői rendelés tételei is megjelölhetőek állapotuk szerint.
Szállítási mód kezelése
Minden értékesítési bizonylatnál rögzíthető a tervezett szállítási mód. Ezekre az adatokra szűrni és csoportosítani is lehet. A szállítási mód bizonylatokon való megjelenítése külön állítható.
Bizományos elszámolás több helyen
Számlák mellett raktári kiadás és raktárközi átadás esetén is van lehetőség a bizományos raktárkezelés alkalmazására.
Banki árfolyamok kezelése
MNB középárfolyam helyett használhatjuk különböző bankok eladási-vételi árfolyamait. A bizonylatok irányától függően kerül alkalmazásra az eladási-vételi árfolyam. Lehetőség van az árfolyamok letöltésre és kézzel való szerkesztésére is.
Árfolyamok automatikus letöltése
Banki és MNB árfolyamok esetén is beállítható, hogy program indításkor, ha az adott napra még nincs árfolyam, a program automatikusan letöltse azt az Internetről.
Akciós árak megjelenítése
Termék aktuális árak listájában az akciós árak is megjelenítésre kerülnek. A főablak gyors termék információs panele is megjeleníti az akciós árat.
Vezérlőpult
Minden beállítás és a törzsadatok elérhetőek a vezérlőpultnak hívott felületen. A menüben továbbra is megtalálhatóak, a kedvencek menüpontban elhelyezhetőek maradtak.
Kapcsolattartó feltüntetése a bizonylatokon
Bizonylatokon kiválasztott vevő kapcsolattartó megjelenik a bizonylat nyomtatványokon is.
Csatolható dokumentumok
Vevő és termék adatokon kívül már bizonylatokhoz is csatolhatóak dokumentumok.
Kikapcsolható háttérkép
Lehetőség van a háttérkép kikapcsolására, amely praktikus távoli asztalon keresztüli használat esetén.
Azonnali gyártás
Bizonylattétel szerkesztésekor, a hiányzó terméket lehetőség van azonnal a gyártás folyamatával előállítani és a megfelelő raktárban elhelyezni.
Termékcsoport alapértelmezések
A termékcsoportonként beállított alapértelmezések (VTSZ, mee., stb.) öröklődnek.
Termékkiválasztás másolással
Termékkiválasztó ablakon lehetőség van a kiválasztott termék másolására és az új termék azonnali kiválasztására.
Súly összesen fentüntetése a bizonylatokon
A tételes súly adatokon kívül a bizonylat összsúlya is megjelenik a nyomtatványokon.
Fizetési mód és szállítási mód kedvezmény hozzárendelés
Fizetési és szállítási módokhoz kedvezmény rendelhető, amely a vevő kedvezményével összeadódik.
Árak elrejtése és felajánlott ár kötelező elfogadása
Vevőnként beállítható, hogy (például szigorú szerződések miatt) nem lehet a rendszer által felajánlott egységárat módosítani. Ezen túl beállítható, hogy az árak ne is kerüljenek megjelenítésre.
Vevői termékkódok használata
Szállítói kódokhoz hasonlóan minden termékhez vevőnként külön, alternatív kódot lehet rendelni, amely a kimenő bizonylatokon is feltüntetésre kerül. A tételes listákon a terméknév előtt megjelenik.
Vevői termékkód kötelezősége
Vevőnként beállítható, hogy csak olyan termék értékesítése lehetséges, amelyhez van vevői termékkód rendelve.
Ármódosító ablak információs elemekkel bővült
Termék árak szerkesztése közben, nettó árkezelés esetén a bruttó, bruttó árnyilvántartás esetén a nettó érték is megjelenik.
Termékimport módosítás
Termék import esetén devizánként tudjuk megadni az importálandó árakat. Lehetőség van EUR-s beszerzési és Ft-os eladási ár azonnali importjára.
Enterprise: Vevő és termék egyedi mezők beállítási lehetősége
Vevők és termékek esetén lehetőség van egyedi mezők definiálására, elnevezésére. Felsorolt típusok esetén egyenként beállítható az értékkészlet. Vevő- és termékcsoportonként van lehetőség állítani a mezők láthatóságát.
Enterprise: Termékkapcsolatok
Helyettesítő termék, Ragadós termék és egyéb további termékkapcsolat lehetőség áll rendelkezésre termékek közti kapcsolat beállítására.
Enterprise: Járulékos költségek
Termékenként megadható egy járulékos költség lista, amely a termék beszerzésekor felmerülő kötött áru, bekerülési ár növelő értékeket tartalmazza. Termék árának módosításakor és a profit kimutatás listán az érték megjelenik.
Hibajavítás: Pénznem jelének hossza
Pénznem jelének hossza négy karakter is lehet. Abban az esetben lehet fontos, ha a Svájci Frank CHF jelölését szeretnénk használni.
Hibajavítás: Azonnali árazás esetén nem volt látható az árlista
Azonnali, haszonkulcs alapú árazás esetén nem volt elérhető a termék árak listája.
Hibajavítás: Termék árak listája eseti jelleggel hibaüzenettel jelent meg
Termék árak listája eseti jelleggel hibaüzenettel jelent meg, csak többszöri próbálkozásra lehetett megnyitni.
Hibajavítás: Raktárbizonylatokon raktár feltüntetése
Raktári kiadás, bevét nyomtatványokon nem jelent meg a raktár.
Hibajavítás: Bankbizonylatok törlése
Amennyiben a bankbizonylat kiegyenlített egy vagy több számlát, nem mindig volt lehetőség a bizonylat törlésére.
A Symbol Ügyvitel rendszer hálózatos működése nem korlátozódik csak helyi hálózatra, a rendszer alkalmas arra, hogy interneten keresztül is működtetni lehessen. A folyamatos hálózati/internet kapcsolat szükséges ugyan, de a számítógépek akár több száz km-re is lehetnek egymástól.
Mi szükséges az Interneten keresztüli haszálathoz:
Hogyan tudjuk Interneten keresztüli kapcsolódáshoz konfigurálni a Symbol Ügyvitelt?
DEMO változataink mindegyike alkalmas arra, hogy az Interneten keresztüli kapcsolódást felhasználóink kipróbálhassák. Az Interneten keresztüli kapcsolódás teljesítménycsökkenést eredményezhet az Internetes felöltési sebesség alacsony volta következtében.